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博敏電子603936投資要點 概念題材分析

要點一: 所屬概念題材板塊

PCB 電子元件 廣東板塊 軍工 融資融券 預盈預增

要點二: 經營范圍

研發、制造、銷售:雙面、多層、柔性、高頻、HDI印刷電路板等新型電子元器件;電路板表面元件貼片、封裝;貨物的進出口、技術進出口(法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目須取得許可證后方可經營);投資管理;不動產及機器設備等租賃(不含融資租賃及其他限制項目);軟件的設計、開發、技術服務和咨詢;網絡通訊科技產品、工業自動化設備、低壓電器等生產、加工、銷售;電子材料的研發、生產和銷售;普通貨運(道路運輸經營許可證有效期內經營)。

要點三: 高精密印制電路板的研發、生產和銷售

公司專業從事高精密印制電路板(PCB)的研發、生產和銷售。PCB是采用電子印刷術制作的組裝電子零件用的基板,是在通用基材上按預定設計形成點間連接及印制元件的印制板。該產品的主要功能是使各種電子零組件形成預定電路的連接,起中繼傳輸的作用,是電子產品的關鍵電子互連件,是電子元器件的支撐體和電氣連接的載體。公司主要產品為多層板(含HDI)、雙面印制電路板、撓性電路板、剛撓結合電路板和其他特種材質板(主要包括:金屬基板、高頻板和厚銅板等)。上述產品被廣泛應用于通訊設備、汽車電子、醫療器械、軍工高科技產品、檢測系統、航空航天、家用電子等領域。

要點四: 印制電路板制造行業

PCB行業具有區域性、周期性、季節性等主要特征。在區域性方面,由于華東和華南沿海地區經濟發展水平較高,且電子信息產業一直比較發達,人才、經濟、產業鏈優勢較為突出,因此上述兩個區域內的行業公司不斷向高端產品和高附加值產品方向發展。近年來,由于勞動力成本提升、環保政策趨嚴等因素影響,在中西部基礎條件較好的地區,行業內的公司也加大了擴充產能的步伐。在周期性方面,PCB行業下游應用領域較為廣泛,覆蓋了消費電子、通訊設備、汽車電子、醫療電子、工控設備、智能安防、清潔能源、航空航天和軍工產品等社會經濟各個領域,因此印制電路板行業受單一行業影響較小,其周期性主要表現為隨著宏觀經濟的波動而波動。在季節性方面,PCB由于受到節假日消費及下游客戶為應對消費旺季而提前備貨等因素的綜合影響,行業內企業下半年的生產和銷售規模普遍高于上半年,但總體季節性特征不會太明顯。此外,PCB行業下游應用領域還呈現不斷擴大的趨勢,智能手機等移動手機的火爆帶動了FPC板需求量的上升,高端服務器的發展推動著HDI板的市場空間不斷擴大。隨著科技的進一步發展,未來PCB行業下游應用領域將會繼續增多。

要點五: 產品結構優勢

公司具備完善的產品結構,產品涵蓋HDI板、多層板、單/雙面板、撓性電路板、剛撓結合板和其他特殊材質板(主要包括:鋁基板、高頻板和厚銅板等)。公司在日常生產經營中始終堅持以市場為導向,實施差異化競爭戰略,重點生產技術含量高、應用領域相對高端的產品,在一定程度上避免了在行業內生產準入門檻較低的標準化產品領域進行重復競爭。

要點六: 高端客戶資源優勢

公司在經營過程中積累了豐富的客戶資源,重點形成了消費電子、通訊設備、汽車電子和工控設備等領域的優秀企業客戶群體。公司已成為包括百富計算機、三星電子、格力電器、比亞迪、新大陸電腦、伊頓電氣、新國都、華智融和瑞斯康達等一大批大型優質客戶的供應商。公司入圍全球著名PCB市場調研機構N.T.Information Ltd發布的全球印制電路板制造百強企業排名榜;被CPCA授予行業“優秀民族品牌企業”稱號;商標被認定為“中國馳名商標”。

要點七: 技術和研發優勢

公司一貫重視技術研發投入,擁有持續的技術創新能力。公司被認定為高新技術企業、廣東省級企業技術中心和廣東省工程技術研究開發中心;深圳博敏被認定為高新技術企業和深圳市市級研究開發中心(技術中心類)。

要點八: 獲得軍品生產證書

2016年7月,公司全資子公司深圳博敏于2016年7月25日取得北京軍友誠信質量認證有限公司頒發的《武器裝備質量管理體系認證證書》,該質量管理體系認證適用于印制線路板的設計開發、制造和服務。證書有效期為2016年7月19日至2020年7月18日。GJB9001B-2009質量管理體系標準是中華人民共和國國家軍用標準,系由中國人民解放軍總裝備部批準發布。此次證書的獲得,表明深圳博敏印制線路板的設計開發、制造和服務的質量管理體系符合軍品任務生產的標準及相關要求。

要點九: 經營情況

2016年,公司實現營業收入135,055.70萬元,比上年同期增長19.49%;利潤總額5,635.61 萬元,比上年同期減少20.48%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5,339.16萬元,比上年同期減少12.41%,其中扣除非經常性損益的凈利潤為4,362.29萬元,比上年同期減少0.93%。

要點十: 高端印制電路板產業化建設項目

公司以募集資金30045.10萬元(投資總額62024.42萬元)投資“高端印制電路板產業化建設項目”,項目實施后每年新增68萬平方米高端印制電路板的產能,包括HDI板36萬平方米、剛撓結合板8萬平方米和任意階HDI板24萬平方米,預計可年均新增銷售收入110555.56萬元,年均新增稅后(25%)利潤14568.9萬元。新增68萬平方米產能較2014年產能146萬平米增加46.5%,其中2014年產能利用率和產銷率達到92.9%和97.6%。截至2015年6月30日,該項目已完成投資額35343萬元,占總投資額的56.98%。

要點十一: 高端印制電路板產業化建設項目

本項目計劃總投資62,024.42 萬元,使用募集資金30,110.0萬元,建設周期為三年。本項目財務評價計算期為 10 年,可年均新增銷售收入為 110,555.56 萬元,年均新增稅后(25%)利潤 14,568.90 萬元。所得稅前項目投資財務內部收益率為 25.95%、項目靜態投資回收期為 6.09 年(含建設期);所得稅后(25%)項目投資財務內部收益率為 20.54%、項目靜態投資回收期 6.80 年(含建設期),項目的經濟效益較好。

要點十二: 自愿鎖定股份 

公司控股股東、實際控制人徐緩和謝小梅以及公司股東謝建中和劉燕平均承諾:其所持公司股票自公司股票上市之日起 36個月內不轉讓或者委托他人管理,也不由公司回購該部分股份;公司股東、董事、高級管理人員劉遠程和黃繼茂以及公司股東、高級管理人員鄧宏喜和韓志偉及其他股東均承諾:其所持公司股票自公司股票上市之日起 12 個月內不轉讓或者委托他人管理,也不由公司回購該部分股份。

要點十三: 穩定股價預案 

公司股票自正式掛牌上市之日起36個月內,如出現連續二十個交易日股票收盤價均低于公司最近一期經審計的每股凈資產之情形,公司在不違反法律法規且不會導致公司的股權結構不符合上市條件的前提下將采取以下措施穩定公司股票價格:1、回購股份;2、控股股東、董事(不包括獨立董事)、高級管理人員通過二級市場增持公司股份。

要點十四: 股利分配 

公司可采取現金、股票、現金與股票相結合的方式或者法律法規允許的其他方式分配利潤,利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍,不得損害公司持續經營能力。在符合現金分紅的條件下,公司應當優先采取現金分紅的方式進行利潤分配。公司應保持利潤分配政策的連續性與穩定性,每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的 10%。公司每年度至少進行一次利潤分配,可以根據盈利情況和資金需求狀況進行中期現金分紅。

要點十五: 12.5億收購君天恒訊100%股權

2017年11月29日公告,公司擬以23.79元/股發行股份,并支付現金19,500萬元,作價125,000萬元,購買君天恒訊100%股權。公司另擬以詢價的方式向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金不超過57,500萬元,發行股份數量不超過33,470,000股。君天恒訊是一家PCBA核心電子元器件綜合化定制方案解決商,交易對方承諾,天恒訊2018年度、2019年度、2020年度扣非及使用配套募集資金投資所產生的損益后的凈利潤分別不低于人民幣9,000萬元、11,250萬元、14,063萬元。

要點十六: 3300萬元出售中天引控300萬股股份

2018年6月29日公告,公司將其所持有的中天引控科技股份有限公司300萬股股份轉讓給何家政,交易價格為人民幣3,300萬元。本次交易完成后,預計產生收益300萬元,公司不再持有中天引控的股權。

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