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国投电力600886投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

HS300_ MSCI大盘 MSCI中国 ?#26412;?#26495;块 标普概念 电力行业 富时概念 国企改革 沪股通 举牌概念 融资融券 上证180_ 证金持股

要点二: 经营范围

投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目;开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业;开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。

要点三: 发电业务

公司经营范围主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目;开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业;开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。其中,发电业务为公司的核心业务,占公司营业总收入95%以上。同时,为适应电力体制改革,公司正在开展以电为主的相关业务拓展。

要点四: 电力行业

2017年,全国全社会用电量6.3万亿千瓦时,同比增长6.6%,增速同比提高1.6个百分点,?#26377;?#24179;稳较快增长态势。分季度看,各季度全社会用电量增速分别为6.9%、5.8%、7.8%、5.7%,其中,受夏季极端高温天气拉动,第三季度增速相对偏高;分地区看,东、?#23567;?#35199;部?#25237;?#21271;地区用电量增速分别为5.2%、7.3%、9.1%和4.6%。电力消费结构?#20013;?#20248;化,第二产业占全社会用电量的比重为69.6%,同比下降0.6个百分点,主要是受四大高耗能行业用电占比下拉的影响;随着服务业?#20013;?#24555;速发展,第三产业用电比重逐年提升,2017年提高至14.2%,同比提高0.5个百分点。

要点五: 清洁能源优势,电源结构合理

公司水电装机占公司已投产控股装机容量的 61.2%,电源源结构以水为主、水火均衡、全国?#23395;幀?#22312;全社会面临较大的节能环保压力环境下,公司以水电为主的电源结构具有成本优势和环保优势,抗风险能力强。公司持股52%的雅砻江水电是雅砻江流域唯一水电开发主体,具有合理开发及统一调度等突出优势。雅砻江流域水量丰沛、落差集?#23567;?#27700;电淹没损失小,规模优势突出,梯级补偿效益显著,兼具消纳和移民优势,经济技术指标优越,运营效率突出。该流域可开发装机容量约3000万千瓦,报告期末已投产装机1455万千瓦。

要点六: 资源储备丰富,成长明确

报告期末公司已核准及在建控股装机 1347 万千瓦,其中:水电及百万千瓦超超临界火电已核准及在建项目装机容量1265万千瓦。装机增长的可?#20013;?#24615;和弹性,以及不断优化的电源结构,奠定了公司长期投资价值。

要点七: 电力行业管理经验优势

公司在投资、建设、经营管理方面拥有一批经验丰富、结构合理的管理者?#22270;?#26415;人才,公司制度体系鼓励管理创新?#22270;?#26415;进步,成为公司电力经营管理和业务拓展的强大保证。

要点八: 获长江电力及其一致行动人举牌

2017年3月14日公告,公司晚间公告,自2016年12月8日至2017年3月13日,长江电力通过二级市场累计增持公司股份318,572,700股,约占公司总股本的 4.69%。同时,长江电力一致行动人三峡资本控股有限责任公司于2016年12月6日至2017年2月23日累计增持公司股份13,928,400股,约占公司总股本的0.21%;长江电力一致行动人长电资本控股有限责任公司于2016年12月5日至2016年12月7日通过二级市场累计增持公司股份6,800,000 股,约占公司总股本的0.10%。 目前,长江电力及其一致行动人共持有公司股份 339,301,100 股,约占公司总股本的5%。

要点九: 控股股东累计完成增持527万股

2016年9月23日公?#31350;?#32929;股东国投公司于2015年7月9日至2016年9月21日期间,通过上海证券交易所交易系统合计增持公司股份526.98万股,占公司总股本的0.08%,其此次增持计划已经实施完毕。根据增持计划,国投公司拟自2015年7月9日起的12个月内增持公司股份,计划增持累计金额不超过5亿元。2015年9月22日,国投公司进一步明确,拟自2015年9月22日起的12个月内,以不高于11.44元/股的价格增持公司股份,计划增持累计金额不超过5亿元。

要点十: 定增投向发电机组项目1

2015年9月17日晚间公告,公司拟以不低于11.44元/股的价格,向包括公?#31350;?#32929;股东国投公司以及控股股东关联方协力发展基金在内的不超过10名特定投资者非公开发行不超过7.87亿股,?#25216;?#36164;金总额为不超过90亿元。在扣除发行费用后,?#25216;?#36164;金拟由国投电力用于与?#29575;?#20844;司股东同比例增资,投向两河口水电站6×50万千瓦机组项目、杨?#25239;?#27700;电站4×37.5万千瓦机组项目、北疆发电厂二期2×100万千瓦超超临界?#27982;?#21457;电机组项目、钦州电厂二期2×100万千瓦超超临界?#27982;?#21457;电机组项目、湄洲湾第二发电厂2×100万千瓦超超临界?#27982;?#21457;电机组项目、南阳内乡煤电运一体化电厂2×100万千瓦超超临界?#27982;?#21457;电机组项目,以及补充公司流动资金。拟投入?#25216;?#36164;金分别为18亿元、7亿元、14亿元、6亿元、11亿元、7亿元和27亿元。

要点十一: 定增投向发电机组项目2

上述募投项目建成投产后,将增加公司的控股装机容量1250万千瓦,以截至2015年6月30日本公司拥有的控股装机容量2587.1万千瓦为基础,增幅达到约48.32%。其中,公司新建募投项目为水电项目和百万机组的大型高效环保机组,募投项目投产后,公司百万机组占火电装机比重超过50%以上。(2016年1月26日晚间公告,鉴于近期资本市场股价异常波动,公司股价已低于公司非公开发行股票方案?#33539;?#30340;发行?#20934;?根据公司与本次非公开发行股票的意向投资者及中介机构的沟通和交流,同时响应市场各方关于稳定市场、稳定股价的诉求,经公司内部反复论证、审慎研究,公司董事会同意公司终止本次非公开发行股票事项。

要点十二: 股权投资

2015年,公司参与赣能股份定向增发,取得江西赣能股份有限公司(股票简称:赣能股份,股票代码:000899)3.29亿股,占赣能股份33.72%的股权,为赣能股份第二大股东。

要点十三: 水电业务为主

2015年年报披露,公司水电实现收入183.69亿元,同比增加5.12%,主要原因是雅砻江公司受益于锦屏一、二级水电站去年新投的6台60万千瓦机组在本年全面发?#26377;?#30410;,同时锦西水库发挥调节补偿作用,收入较上年同期增加。公司火电业务期内则略有下滑,收入同比下降13.22%,同时风电收入也同比下降19.25%,光伏发电收入同比持平。

要点十四: 参股金融

公司初始投资2.79亿元持有国投财务有限公司12.75%股权,2015年内产生损益2831.2万元。

要点十五: 整体上市概念 

公?#31350;?#32929;股东国家开发投资公司?#33539;?#23558;公司作为电力业务国内唯一资本运作平台,将通过不断将电力资产注入方式支持公司?#20013;?#24555;速发展,?#20449;的?#22312;公司公开发行可转换公司债券完成后二年内,再次启动电力资产整合工作,将旗下符合上市条件独立发电业务资产通过注资,出售等?#38382;?#27880;入公司,力争用5年左右时间,通过资产购并,重组等方式,将旗下独立发电业务资产注入公司。

要点十六: 子公司电站开始运行

2015年11月25日晚间公告称,根据公?#31350;?#32929;子公司雅砻江流域水电开发有限公司报告,雅砻江流域梯级开发项目桐子林水电站3号机组于11月24日完成72小时试运行,投入正式运行。 据介绍,桐子林水电站位于四川省?#25163;?#33457;市盐边县境内,是雅砻江下游最末一个梯级电站。电站安装4台15万千瓦轴流转浆式水?#22336;?#30005;机组,总装机容量60万千瓦,本年累计投产装机45万千瓦。

要点十七: 获长江电力举牌 后者将继续增持至少100万股

2019年3月15日公告,自2018年1月2日至2019年3月15日,长江电力增持公司股份339,301,147股,约占公司总股本的5.00%。本次权益变动后,长江电力及其一致行动人三峡资本控股有限责任公司、长电资本控股有限责任公司共持有公司股份678,602,247股,约占公司总股本的10.00%。未来12个月内,将继续增持不低于100万股国投电力股票。

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