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國投電力600886投資要點 概念題材分析

要點一: 所屬概念題材板塊

HS300_ MSCI大盤 MSCI中國 北京板塊 標普概念 電力行業 富時概念 國企改革 滬股通 融資融券 上證180_ 養老金 證金持股

要點二: 經營范圍

投資建設、經營管理以電力生產為主的能源項目;開發及經營新能源項目、高新技術、環保產業;開發和經營電力配套產品及信息、咨詢服務。

要點三: 發電業務

公司經營范圍主要包括投資建設、經營管理以電力生產為主的能源項目;開發及經營新能源項目、高新技術、環保產業;開發和經營電力配套產品及信息、咨詢服務。其中,發電業務為公司的核心業務,占公司營業總收入95%以上。同時,為適應電力體制改革,公司正在開展以電為主的相關業務拓展。

要點四: 電力行業

2017年,全國全社會用電量6.3萬億千瓦時,同比增長6.6%,增速同比提高1.6個百分點,延續平穩較快增長態勢。分季度看,各季度全社會用電量增速分別為6.9%、5.8%、7.8%、5.7%,其中,受夏季極端高溫天氣拉動,第三季度增速相對偏高;分地區看,東、中、西部和東北地區用電量增速分別為5.2%、7.3%、9.1%和4.6%。電力消費結構持續優化,第二產業占全社會用電量的比重為69.6%,同比下降0.6個百分點,主要是受四大高耗能行業用電占比下拉的影響;隨著服務業持續快速發展,第三產業用電比重逐年提升,2017年提高至14.2%,同比提高0.5個百分點。

要點五: 清潔能源優勢,電源結構合理

公司水電裝機占公司已投產控股裝機容量的 61.2%,電源源結構以水為主、水火均衡、全國布局。在全社會面臨較大的節能環保壓力環境下,公司以水電為主的電源結構具有成本優勢和環保優勢,抗風險能力強。公司持股52%的雅礱江水電是雅礱江流域唯一水電開發主體,具有合理開發及統一調度等突出優勢。雅礱江流域水量豐沛、落差集中、水電淹沒損失小,規模優勢突出,梯級補償效益顯著,兼具消納和移民優勢,經濟技術指標優越,運營效率突出。該流域可開發裝機容量約3000萬千瓦,報告期末已投產裝機1455萬千瓦。

要點六: 資源儲備豐富,成長明確

報告期末公司已核準及在建控股裝機 1347 萬千瓦,其中:水電及百萬千瓦超超臨界火電已核準及在建項目裝機容量1265萬千瓦。裝機增長的可持續性和彈性,以及不斷優化的電源結構,奠定了公司長期投資價值。

要點七: 電力行業管理經驗優勢

公司在投資、建設、經營管理方面擁有一批經驗豐富、結構合理的管理者和技術人才,公司制度體系鼓勵管理創新和技術進步,成為公司電力經營管理和業務拓展的強大保證。

要點八: 獲長江電力及其一致行動人舉牌

2017年3月14日公告,公司晚間公告,自2016年12月8日至2017年3月13日,長江電力通過二級市場累計增持公司股份318,572,700股,約占公司總股本的 4.69%。同時,長江電力一致行動人三峽資本控股有限責任公司于2016年12月6日至2017年2月23日累計增持公司股份13,928,400股,約占公司總股本的0.21%;長江電力一致行動人長電資本控股有限責任公司于2016年12月5日至2016年12月7日通過二級市場累計增持公司股份6,800,000 股,約占公司總股本的0.10%。 目前,長江電力及其一致行動人共持有公司股份 339,301,100 股,約占公司總股本的5%。

要點九: 控股股東累計完成增持527萬股

2016年9月23日公司控股股東國投公司于2015年7月9日至2016年9月21日期間,通過上海證券交易所交易系統合計增持公司股份526.98萬股,占公司總股本的0.08%,其此次增持計劃已經實施完畢。根據增持計劃,國投公司擬自2015年7月9日起的12個月內增持公司股份,計劃增持累計金額不超過5億元。2015年9月22日,國投公司進一步明確,擬自2015年9月22日起的12個月內,以不高于11.44元/股的價格增持公司股份,計劃增持累計金額不超過5億元。

要點十: 定增投向發電機組項目1

2015年9月17日晚間公告,公司擬以不低于11.44元/股的價格,向包括公司控股股東國投公司以及控股股東關聯方協力發展基金在內的不超過10名特定投資者非公開發行不超過7.87億股,募集資金總額為不超過90億元。在扣除發行費用后,募集資金擬由國投電力用于與下屬公司股東同比例增資,投向兩河口水電站6×50萬千瓦機組項目、楊房溝水電站4×37.5萬千瓦機組項目、北疆發電廠二期2×100萬千瓦超超臨界燃煤發電機組項目、欽州電廠二期2×100萬千瓦超超臨界燃煤發電機組項目、湄洲灣第二發電廠2×100萬千瓦超超臨界燃煤發電機組項目、南陽內鄉煤電運一體化電廠2×100萬千瓦超超臨界燃煤發電機組項目,以及補充公司流動資金。擬投入募集資金分別為18億元、7億元、14億元、6億元、11億元、7億元和27億元。

要點十一: 定增投向發電機組項目2

上述募投項目建成投產后,將增加公司的控股裝機容量1250萬千瓦,以截至2015年6月30日本公司擁有的控股裝機容量2587.1萬千瓦為基礎,增幅達到約48.32%。其中,公司新建募投項目為水電項目和百萬機組的大型高效環保機組,募投項目投產后,公司百萬機組占火電裝機比重超過50%以上。(2016年1月26日晚間公告,鑒于近期資本市場股價異常波動,公司股價已低于公司非公開發行股票方案確定的發行底價,根據公司與本次非公開發行股票的意向投資者及中介機構的溝通和交流,同時響應市場各方關于穩定市場、穩定股價的訴求,經公司內部反復論證、審慎研究,公司董事會同意公司終止本次非公開發行股票事項。

要點十二: 股權投資

2015年,公司參與贛能股份定向增發,取得江西贛能股份有限公司(股票簡稱:贛能股份,股票代碼:000899)3.29億股,占贛能股份33.72%的股權,為贛能股份第二大股東。

要點十三: 水電業務為主

2015年年報披露,公司水電實現收入183.69億元,同比增加5.12%,主要原因是雅礱江公司受益于錦屏一、二級水電站去年新投的6臺60萬千瓦機組在本年全面發揮效益,同時錦西水庫發揮調節補償作用,收入較上年同期增加。公司火電業務期內則略有下滑,收入同比下降13.22%,同時風電收入也同比下降19.25%,光伏發電收入同比持平。

要點十四: 參股金融

公司初始投資2.79億元持有國投財務有限公司12.75%股權,2015年內產生損益2831.2萬元。

要點十五: 整體上市概念 

公司控股股東國家開發投資公司確定將公司作為電力業務國內唯一資本運作平臺,將通過不斷將電力資產注入方式支持公司持續快速發展,承諾擬在公司公開發行可轉換公司債券完成后二年內,再次啟動電力資產整合工作,將旗下符合上市條件獨立發電業務資產通過注資,出售等形式注入公司,力爭用5年左右時間,通過資產購并,重組等方式,將旗下獨立發電業務資產注入公司。

要點十六: 子公司電站開始運行

2015年11月25日晚間公告稱,根據公司控股子公司雅礱江流域水電開發有限公司報告,雅礱江流域梯級開發項目桐子林水電站3號機組于11月24日完成72小時試運行,投入正式運行。 據介紹,桐子林水電站位于四川省攀枝花市鹽邊縣境內,是雅礱江下游最末一個梯級電站。電站安裝4臺15萬千瓦軸流轉漿式水輪發電機組,總裝機容量60萬千瓦,本年累計投產裝機45萬千瓦。

要點十七: 獲長江電力舉牌 后者將繼續增持至少100萬股

2019年3月15日公告,自2018年1月2日至2019年3月15日,長江電力增持公司股份339,301,147股,約占公司總股本的5.00%。本次權益變動后,長江電力及其一致行動人三峽資本控股有限責任公司、長電資本控股有限責任公司共持有公司股份678,602,247股,約占公司總股本的10.00%。未來12個月內,將繼續增持不低于100萬股國投電力股票。

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