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航天通信600677投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

长江三角 大飞机 国企改革 军工 融资融券 通讯行业 无人机 小米概念 浙江板块

要点二: 经营范围

许可经营项目:航空器部件的维修,停车业务。一般经营项目:通信产业投资;企业资产管理;通信产品开发,通信工程、通信设备代维、计算机网络服务(不含互联网上网服务场所经营);轻纺产品及原辅材料、轻纺机械、器材设备及配件、针纺织品、百货、化工产品及原料、管材及管件的生产、销售,纸、纸浆、木材、橡胶、农产品(不含食品)、工艺品、建筑材料、金属材料、五金交电的销售,进出口贸易,实业投资开发。通讯设备、家用电器、机械设备、电子设备、医疗器械(限国产一类)、?#35780;?#35774;备、汽车零部件、电站设备及辅机、液压件、印刷电路板、工模具、环保产品、塑料制品的销售、维修及技术服务,仪器仪表的修理,经济技术咨询服务,计算机软件开发,网络工程设计以及硬件销售、维修,计算机系统集成,楼宇智能化系?#22330;?#30005;子监控设备及系?#22330;?#23433;全技术防范工程、?#35272;?#24037;程的设计、施工及技术服务,仓储服务,物业管理,房屋租赁服务,水电安装及维修,航天产品、航空航天通讯设备、电子产品,航天配套产品的研制、销售,航空器部件的设计、销售,技术咨询服务,设备租赁,科技企业孵化、众创空间经营管理。

要点三: 通信产业、航天防务与装备制造、纺织与商贸服务

公司主营业务由通信产业、航天防务与装备制造、纺织与商贸服务构成。

要点?#27169;? 通信设备制造业

报告期内,信息技术服务业保?#32440;?#24555;的速度发展,基于移动互联网、物联网、云计算、大数据的新业态、新业务、新服务快速发展,带来了产业链不断向高端?#30001;臁?#22269;家防务、公共安全和行业用户从全面满足行业的需求出发,开始大规模在各种场景下的应急通信、行业指挥调度、装备数据链信息传输、战术互联网、物联网泛在网络等方面开展技术研究开发、网络架设和设备研制。军?#21360;?#33021;源、交通运输和公共安全等重点行业纷纷提升了与指挥能力、行业安全、经营管理、应急处置等功能密切结合的信息化专网的地位,为公司专网通信行业的发展提供了良好的基础。公司通过精心制订经营举措,稳固既有客户,不断加大新市场开拓力度,强化运营管理,在车载通信系统集成业务方面保持规模?#20013;?#22686;长,较上年增长近40%;公安无线数字集群通信系统建设项目实现新的突破;某机载通信项目产品项目技术上取得了重大突破,为后续立项奠定了基础;信息系统集成,军用有线通信业务方面?#19981;?#26412;保持稳定态势。

要点五: 具有齐备的行业资?#25163;?#29031;

公司所属企业长期从事军品科研生产,具备齐全的军工资质:装备承制单位资质、武器装备科研生产许可证、保密资格?#29616;ぁ?#22269;军标质量管理体系?#29616;?#31561;,形成了研、产、销各环节全覆盖的质量控制体系。此外,公司从事通信业务的控股子公司多数获得高新技术企业?#29616;?部分子公司的科研机构获得省级技术?#34892;娜现ぁ?#20844;司拥有信息系统集成及服务一级资质,曾获评国家规划布局内重点软件企业。此外,报告期内,公司有关民品通信企业也凭借航天特色,加快了涉足军工业务的步伐,着手申请包括保密资?#23454;?#20891;工行业的特别许可,为后续进一步推进民参军,军民融合打下基础。

要点六: 具备优质的客户资源

公?#31350;?#25143;广泛分布于军?#21360;?#20891;工集团以及通信、电力、公安、交通、政府客户等领域,客户信用级别较高,经过多年的业务发展,建立了稳固的合作关系,为公司?#20013;?#21457;展壮大提供了?#34892;?#20445;障。

要点七: 拥有丰富的科研生产队伍

公?#31350;?#30740;生产队伍总体呈现学历层次较高、技术水平较高、业务能力过硬的特点。公司鼓励知识产权的开发和保护,作为一个面向行业用户的国有自主品牌的设备与服务提供商,公司非常注重自身在技术开发上的积累和投入,公司2015年的研发投入支出为16335.67万元。2015年,公司完成专利申请101项(其中发明申请36项),获得专利授权86项(其中发明授权11项)。此外,公?#31350;?#32929;子公司被?#33539;?#20026;国家博士后科研工作站,为增强企业自主创新能力和核?#26408;?#20105;力创造了条件,为推进校企合作及工作站的成果转化奠定了坚实基础。

要点八: 收到各类补助金逾2695万元

2017年10月11日公告,公司及公司?#29575;?#23376;公司自2017年7月1日至2017年9月30日累计收到各类政府补助资金26,953,874.15元。公司表示,按照企业会计准则的规定,确认与资产相关的?#22266;?#25910;入21,000,000元,与收益相关的?#22266;?#25910;入5,953,874.15元,对公司2017年度利润将产生一定影响。

要点九: 26亿?#23637;?#20113;计算业务资产

2015年5月24日发布重组预案,公司拟以发行股份?#23637;?#26234;慧海派51%股权、江?#25112;?#35802;36.92876%股权,并拟向航天科工和紫光春华非公开发行股票?#25216;?#37197;套资金。交易完成后,公司将持有智慧海派51%股权及江?#25112;?#35802;91.82%股权。根据方案,公司此次交易总价约12.38亿元,其中智慧海派51%股权预估值约为10.65亿元,江?#25112;?#35802;36.92876%股权预估值约为1.73亿元,公司拟全部以发行股份方式支付交易对价,发行价格为15.67元/股,发行数量合计约7900.79万股。同时,公司拟以15.67元/股,向控股股东航天科工、紫光集团旗下紫光春华分别发行1357.25万股、1276.35万股,?#25216;?#37197;套资金约4.13亿元。?#25216;?#36164;金部分用于支付与本次重组相关的中介机构费用,剩余部分用于对智慧海派进行增资,用于智慧海派的智能终端生产基地建设项目、杭州生产基地扩建项目、物联网实用性研发?#34892;?#39033;目及产线自动化改造项目。

要点十: 重组方案出炉斥资逾12亿?#23637;?#36164;产2

据介绍,智慧海派专注民用智能终端市场,与上游的展讯、美满科技及小米科技等知名企业建立了战略合作关系,其产?#20998;?#35201;包括两大类:智能终端 ODM 产品以及物联网终端产品,同时其未来计划大力拓展可穿戴式设备、智能家居等相关产品的研发、生产与销售业务。此外,江?#25112;?#35802;一直?#26800;?#36890;信系统集成的研制任务,积累了大量的系统集成能力,掌握了集中控制、电磁兼容、系?#31243;?#31995;、软件控制、抗振动冲击、综合电源等多种系统集成技术,其?#32676;?#20026;航空航天、公安部、武警总部以及部队等单位研制、生产各类有线、无线通信车、综合通信车等300多个?#20998;?#30340;产品装备。交易对方邹永杭、朱汉坤、张?#21462;?#19975;和宜?#39029;信担?#26234;慧海派2015-17年度的实?#31034;?#21033;润数额分别不低于2亿元、2.5亿元、3亿元,且不低于经航天科工备案的评估报告中载明的智慧海派在盈利?#20449;?#26399;间相应的每一会计年度的预测净利润数额。

要点十一: 股东背景

公司第一大股东中国航天科工集团(持19.2%)是我国主要导弹生产商,?#26800;?#25105;国80%以上导弹生产任务,拥有优?#23454;?#24377;制造相关资产。

要点十二: 定增?#23637;航战?#35802;50.78%股权

2012年1月,公司拟以不低于8.08元/股,向包括大股东中国航天科工集团公司及其子公司航天资产在内的10名特定对象,发行不超过10,000万股。其中,航天科工及航天资产?#20449;的?#20998;别认购本次非公开发行的股票数量为本次发行总量的15%和5%。本次非公开发行?#25216;?#36164;金总额不超过80,800万元,扣除发行费用后?#25216;?#36164;金净额不超过77,168.65万元,此次?#25216;?#36164;金拟投入五个项目,其中?#23637;航战?#35802;车载电子信息工程有限公司约50.78%股权并增资6000万元项目,预计使用?#25216;?#36164;金2.53亿元;?#23637;?#27784;阳易讯科技股份有限公司43%股权并增资4300万元项目,涉及资金2.35亿元。另外,5140万元将用于增资绵阳灵通电讯设备有限公司实施智能电网和三网融合项目;5000万元用于建设公司通信技术(?#26412;?科研与技服?#34892;?#39033;目。其他1.8亿元募投资金将用于还贷。项目达产后,预计新增年销售收入1.05亿元,年均新增净利润1165万元;沈阳易讯项目达产后,预计新增年销售收入8100万元,年新增净利润1198万元。

要点十三: 纺织板块业务

公司持有宁波中鑫毛纺集团69%股权。2015年中报披露,公司纺织制造本期实现营业收入5.16亿元,较上年下降41.75%,占营业收入比重为19.21%;实?#32622;?#21033; 5389.69万元,较上年减少688.61 万元,毛利率10.44%,同比回升3.58个百分点。

要点十?#27169;? 商品流通业务

2015年中报披露,公司商品流通业务期内实现营业收入7.66亿元,较上年下降43.17%,占营业收入的比重为28.51%;实?#32622;?#21033;1905.34万元,较上年下降3226.27 万元,毛利率为2.49%,同比减少1.32个百分点。

要点十五: 核电题材

2009年以来公司全资子公司--沈阳航天新星机电有限公司进入核电配套水处理设备行业,?#32676;?#25237;入资金用于技改及有关产品研发生产的初期投入。2010年12月,为?#32929;?#38451;新星更好地开拓核电配套水处理设备业务,保证研发和技改投入,使其走上良性发展之路,公司拟以自有资金2800万元?#20113;?#36827;行增资。此次增资完成后,沈阳新星注册资金将增加到9600万元,公司持有其100%股权。

要点十六: 拟挂牌转让宁波中鑫69%股权 投资收益5700万元

2018年9月28日公告,为进一?#35282;?#29702;辅业资产,聚焦通信主业发展,公司拟公开挂牌转?#36152;?#26377;的宁波中鑫毛纺集团有限公司全部69%股权。宁波中鑫69%股权转让挂牌?#20934;?#20026;14,839万元,如按?#23637;?#29260;?#20934;?#25104;交且满足确认条件,则本次股权转让将会增加公司投资收益约为5700万元。

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