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海螺水泥600585投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

AH股 HS300_ MSCI大盘 MSCI中国 安徽板块 富时概念 沪股通 融资融券 上证180_ 上证50_ 水泥建材 皖江区域 一带一路 预盈预增 证金持股

要点二: 经营范围

水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采;水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口、进口;建筑用骨料、砂石的生产、销售;装配式建筑及预制部件部品的设计、生产、销售、安装及售后服务,工程总承包;机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、出口、进口;电子设备生产、销售、出口、进口;技术服务。煤炭批发、零售;承包国外工程项目、对外派遣实施工程所需的劳务人员;碳回收利用、销售(涉及行政许可的除外)及食品添加剂的生产和销售。

要点三: 水泥、 商品熟料及骨料的生产、 销售

本集团的主营业务为水泥、商品熟料及骨料的生产、销售。根据市场需求,本集团的水泥?#20998;?#20027;要包括42.5级水泥、32.5级水泥及52.5级水泥,产品广泛应用于国?#19968;?#30784;设施建设,包括铁路、公路、机场、水利工程等大型工程项目,以及城市房地产、水泥制品和农村市场等。

要点四: 水泥行业

2018年下半年,中央政府仍将坚持稳中求进的工作总基调,实施更加积极的财政政策和稳健的货币政策,促进经济平稳健康运行。基建投资仍会保持一定的增长,房地产投资的增长有望?#26377;?预计下半年水泥市场需求整体维持稳定,其中,本集团所在的部分区域市场需求预?#31080;?#25345;增长。随着供给侧结构性改革的深入实施,错峰生产常态化、中央环保督察“回?#25151;础币?#21450;蓝天保卫战行动的全面开展,将?#34892;?#20943;少市场产品供给,使行业供求关系进一步改善。

要点五: 布局西部区域 收购西部水泥

2015年11月28日公告,海螺水泥拟向西部水泥子公司出售宝鸡凤凰?#20581;?#23453;鸡金陵河、?#19978;?#27700;泥及千阳水泥4家公司全部股权,转让价款合计为45.94亿港元,西部水泥将按照1.35港元/股的价格向海螺水泥或海螺水泥的全资子公司发行34.03亿股新股作为支付对价,发行价较停牌前折让6.90%。?#28784;?#23436;成后,海螺水泥及其一致行动人将持有西部水泥51.57%的股权,成为后者控股股东。

要点六: 收购巢东水泥11亿资产

2015年10月27日公司公告,全资子公司巢湖海螺水泥拟收购巢东股份的和水泥业务相关全部资产与负债等,收购价款11.14亿元。巢东股份拟剥离的水泥业务资产,以2015年7月31日为评估基准日,净资产10.38亿元,采用资产基础法的评估值为11.14亿元,增值7608.12万元,增值率7.33%。

要点七: 收购江西圣塔集团

2015年6月15日公司公告,出资2.2亿元(占55%)设立赣州海螺水泥有限责任公司,购买江西圣塔集团拥有的水泥、熟料生产线及相关资产,购买价格根据非流动资产价值、流动资产价值及负债总额等要素进行?#33539;ā?#22307;塔实业集团是新型干法旋窑水泥企业,年产能740万吨、为中国水泥产能百?#24247;?2名,拥有一条3500t/d、两条5000t/d新型干法水泥熟料生产线(合计熟料产能480万吨)以及配套的年产540万吨的水泥粉磨。

要点八: 海螺水泥与华润水泥签订战略合作协议

2016年6月16日公告称,公司于6月16日与华润水泥控股有限公司(简称“华润水泥”)在香港签订了战略合作协议,双方拟进行项目建设及技术改造?#32676;?#20316;,并将探讨于中国和海外开展投资及收购等方面的合作。华润水泥于香港联合?#28784;?#25152;主板上市(股票代码为 1313),是国家重点支持的大型水泥企业集团之一,子公司分布在广东、广西、福建、海南、云南、贵州、山西及港澳等地区。海螺水泥与华润水泥将本着“合作共赢、优势互补、互利互惠”的原则开展合作,充分发挥海螺水泥在项目设计、提供装备?#21830;住?#33410;能环保等方面的技术优势,为华润水泥提供项目建设和技术改造等有关服务;双方将建立沟通机制,定期进行生产、技术、经营管理等方面的信息交流,互相取长补短,实现共同提升、互惠共赢;双方并同意共同推动中国水泥行业?#20013;?#20581;康发展,以及探讨于中国和海外开展投资及收购等方面的合作。

要点九: 19亿入股青松建化

2012年6月公告,公司及全资子公司芜湖海螺参与青松建化的非公开发行,以13.53元/股合计认购1.378亿股,总价18.64万元,成为青松建化第二大股东。公司将与青松建化在水泥主业新项目投资、项目工程建设和管理、收购兼并、水泥市场整合等方面开展合作,以推进新疆地区水泥产业结构调整;同时,青松建化将积极利用公司在水泥主业的技术、管理、项目建设等方面的优势,提高上市公司的整体运行质量。

要点十: 变更控股股东 

2014年12月29日公告,公?#31350;?#32929;股东海螺集团公司拟通过改革持股方式,将投资集团公司持有的海螺集团公司51%股权转换为直接持有海螺水泥、海螺型材的股份。两家上市公司表示,上述事宜不涉及与公司有关的重大资产重组和股票发行。海螺集团公司是一家由安徽省国有资产监督管理委员会控股的有限责任公司,其股东为安徽省投资集团控股有限公司及芜湖海创实业有限责任公司,其中投资集团公司持有其51%股权,海创实业公司持有其49%股权。海螺集团公司的主要资产为控股海螺水泥和海螺型材两家上市公司。

要点十一: CDM减排

公司?#29575;?#33659;港海螺余热发电工程年转让减排量114344tCO2e,铜陵海螺余热发电工程年转让减排量289081tCO2e,怀宁海螺余热发电工程年转让减排量111123tCO2e,池州海螺余热发电工程年转让减排量177153tCO2e,建得海螺余热发电工程年转让减排量46782tCO2e,枞阳海螺余热发电工程年转让减排量206947tCO2e,宁国水泥厂9100KW余热发电项目年转让减排量55897tCO2e。据海螺集团网站披露,海螺水泥第一笔CDM项目资金——宁国水泥厂余热发电CDM项目第一核查年度减排量资金09年11月上旬到账。09年9月25日,宁国水泥厂项目获得EB签发减排量47130吨。该厂CDM项目第二次核查已于09年7月完成,预计核证项目自08年3月~09年5月减排量为7.2万吨。

要点十二: 铜陵海螺生产线复产

2018年7月26日公告,7月21日,铜陵海螺?#25317;?#38108;陵市环保局书面通知,通知要求,为解决铜陵市生活垃圾处理问题,要求铜陵海螺垃圾焚烧及配套系统立即开通运行。为落实铜陵市环保局的相关要求,解决好垃圾处理问题,截至目前,铜陵海螺此前停产的三条熟料生产线已陆续?#25351;?#29983;产运行,为保障垃圾处理及配套系统正常运行,铜陵海螺码头作为铜陵海螺水泥和熟料产品水路发运及原煤进厂的重要通道,亦已?#25351;?#36816;行。

要点十三: 合资设立芜湖东南亚贸易公司

2018年2月,本公司和新加坡VictoriInternationalPte.Ltd.共同出资设立芜湖东南亚国际贸易有限公司,注册资本为4,000万美元,其中本公司出资2,200万美元,?#35745;?#27880;册资本的55%;VictoriInternationalPte.Ltd.出资1,800万美元,?#35745;?#27880;册资本的45%。

要点十四: 合资设立八宿海螺水泥

2018年4月,本公司与八宿县榕宿扶贫投资有限责任公司(以下简称“八宿投资公司”)、昌都市开源投资有限公司(以下简称?#23433;?#37117;投资公司”)共同出资设立八宿海螺水泥有限责任公司,注册资本为22,750万元,其中本公司出资15,925万元,?#35745;?#27880;册资本的70%;八宿投资公司与昌都投资公司分别出资3,412.5万元,分别?#35745;?#27880;册资本的15%。

要点十五: 合资设立滁州海螺型材

2018年5月,本公司与全椒县城市基础设施开发建设有限公司(以下简称“全椒城建公司”)共同出资设立滁州海螺新型建材有限公司,注册资本为1,100万元,其中本公司出资770万元,?#35745;?#27880;册资本的70%;全椒城建公司出资330万元,?#35745;?#27880;册资本的30%。

要点十六: 设立卡尔希海螺

2018年5月,本公司之全资子公司海螺国际控股(香港)有限公司(以下简称“海螺香港”)在乌兹别克斯坦出资设立卡尔希海螺,首期注册资本为20万美元,海螺香港持有其100%股权。

要点十七: 增资伏尔加海螺

2018年5月,本公司与乌里扬诺夫斯克州地区发?#26500;?#21496;(以下简称“乌州发?#26500;?#21496;”)按照持股比例对伏尔加海螺进行增资,其中本公司以现金方式增资6,132.98万卢布,乌州发?#26500;?#21496;以土地作价增资3,000万卢布。本次增资完成后,伏尔加海螺注册资本从4,114.79万卢布增加至13,247.77万卢布,本公司持有伏尔加海螺75%股权不变。

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