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國藥股份600511投資要點 概念題材分析

要點一: 所屬概念題材板塊

MSCI中盤 北京板塊 標普概念 富時概念 國企改革 滬股通 融資融券 上證380 醫藥制造 證金持股 中藥 中證500

要點二: 經營范圍

批發中成藥、中藥飲片、中藥材、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、麻醉藥品和第一類精神藥品(含原料藥)、注射用第二類精神藥品、蛋白同化制劑和肽類激素、醫療用毒性藥品(注射用A型肉毒毒素、蟾酥粉、注射用三氧化二砷),麻黃素原料藥(小包裝);組織藥品生產;銷售醫療器械(Ⅱ、Ⅲ類);預包裝食品銷售(含冷藏冷凍食品)、特殊食品銷售(保健食品、嬰幼兒配方乳粉);互聯網信息服務不含新聞、出版、教育、醫療保健、電子公告服務,含藥品和醫療器械;第二類增值電信業務中的信息服務業務(不含固定網電話信息服務和互聯網信息服務);銷售醫療器械(Ⅰ類)、日用百貨、化妝品、汽車(不含九座以下的乘用車)、電子產品、計算機軟件及輔助設備、家用電器、衛生用品、機電設備、機械設備及配件;進出口業務;與上述業務有關的咨詢;會議服務;技術服務;技術開發;計算機系統服務;機械設備租賃;特殊醫學用途配方食品。

要點三: 醫藥流通

2017年,公司業務依然以醫藥流通為主,藥品分銷占90%以上份額。2017年6月,重組完成后,下屬的4家公司即國控北京、國控康辰、國控華鴻、國控天星加入國藥股份,使得國藥股份成為國藥集團旗下北京地區唯一醫藥分銷平臺,并進一步鞏固公司在地區醫藥商業的龍頭地位。

要點四: 醫藥行業

2018年醫藥行業整體將受益于醫保覆蓋面增長、人均醫療消費增長、人口老齡化以及技術革新,但同時繼續承受醫保控費、價格下行的壓力和各類綜合醫改政策落地的中短期影響,總體維持穩步增長。隨著各項政策改革逐步落實,行業分化趨勢加劇。2018年市場趨勢將主要呈現:醫藥市場集中進一步提升;醫藥規模企業加快整合與創新;醫藥企業加快基層醫療市場競爭;供應鏈扁平化趨勢顯著;行業信息技術貼上“智慧”標簽;藥品管理嚴控。

要點五: 行業地位優勢

國藥股份的麻醉藥品、一類精神藥品一直保持著特殊藥品渠道的龍頭地位。2015年國藥股份在麻醉藥品、一類精神藥品渠道依然保持著80%以上的市場份額且有所提升。國藥股份通過強化渠道管理、創新經營,網絡拓展及渠道延伸,不斷提升競爭實力并創造穩定收益。

要點六: 經營模式優勢

全國零售分銷業務穩步發展。全國零售分銷業務是國藥股份創新經營模式,公司通過創新經營形成了電子商務、零售學術推廣及全國零售分銷互動的經營模式,促使零售分銷網絡及業務實現快速發展,并逐漸形成符合自身特點的核心競爭力。

要點七: 股東背景

公司控股股東國藥控股是由中國醫藥集團總公司(占51%)與上海復星產業投資有限公司(占49%)合資成立的大型醫藥商業流通企業,為目前國內最大的醫藥流通企業,另外,國藥控股擬將國藥控股北京公司的資產注入公司,使公司成為國藥控股在北方地區的藥品采購中心,分銷中心和物流中心。

要點八: 重組獲商務部反壟斷局批復

2016年12月7日公告,公司于近日收到中華人民共和國商務部反壟斷局出具的《不實施進一步審查通知》,商務部反壟斷局決定對公司重大資產重組不實施進一步審查,從即日起可以實施集中。

要點九: 擬獲注逾60億醫藥分銷資產

2016年8月4日晚間公告擬以25.10元/股非公開發行2.46億股,合計作價61.83億元收購控股股東國藥控股等3名交易對方持有的國控北京100%股權、北京康辰100%股權、北京華鴻60%股權及天星普信51%股權;同時擬以25.10元/股向平安資管、上汽投資、國藥基金等9名對象發行股份募集配套資金不超過11.3億元,用于標的公司實施多個在建項目。標的資產均為國藥控股下屬企業,主營業務均為醫藥商業,且經營范圍均在北京地區,與上市公司醫藥商業業務及經營區域存在部分重疊,構成同業競爭。重組完成后,國藥股份將成為國藥控股下屬北京地區唯一醫藥分銷平臺和全國麻精特藥一級分銷平臺。交易完成后,國藥控股預計直接持股比例將由44.01%增至55.15%,國藥集團仍為公司實際控制人。

要點十: 重組擬獲注逾60億醫藥分銷資產

2016年7月21日發布重組預案,公司擬以25.10元/股非公開發行2.46億股,合計作價61.83億元收購控股股東國藥控股,以及暢新易達、康辰藥業合計持有的國控北京100%股權、北京康辰100%股權、北京華鴻60%股權及天星普信51%股權。同時公司擬以25.10元/股的價格,向平安資管、長城國融、上汽投資、國壽資管、國藥基金、上海永鈞、誠富投資、嘉頤投資及建奇啟航共9名投資者發行股份募集配套資金不超過11.3億元,將用于標的公司實施醫院供應鏈延伸項目、社區醫院藥房托管項目、醫院冷鏈物流系統建設項目和信息化系統建設項目等在建項目的建設。

要點十一: 入圍實控人首批混改試點 

2015年2月5日公告稱,公司日前接到控股股東國藥控股股份有限公司通知,國務院國資委已原則同意公司實際控制人中國醫藥集團總公司發展混合所有制經濟試點方案的有關內容,國資委同意公司作為國藥集團發展混合所有制經濟試點工作的首批試點單位之一,要求國藥集團研究制定具體實施方案,并履行相關審核程序。

要點十二: 控股國藥物流

公司聯合6家國內外知名企業在北京經濟技術開發區組建中國首家第三方醫藥現代化物流中心--國藥物流有限責任公司,其年儲存與配送規模可達約240億元,將成為輻射環渤海圈的醫藥現代化物流中心,公司持有其56.3%股權。

要點十三: 藥業連鎖 

公司是國家藥品監督管理局確定的41家藥品全國跨省零售連鎖試點企業,8家藥品電子商務試點企業之一,在品種,資金,網絡,人才,管理經驗等方面擁有較多的醫藥商業資源,并能組合這些醫藥商業資源,公司在北京地區醫藥流通業務主要包括純銷業務(直接銷售給醫院,市場份額10%),調撥業務(專銷給其他經銷商),兩業務各占50%。

要點十四: 獨家經營麻特藥 

公司是國家指定的麻醉藥品,一類精神藥品唯一的一級經銷商,在該類藥物的總經銷方面具有很強的壟斷性,另外,公司通過收購青海制藥47.1%股權,宜昌人福藥業20%股權,逐步實現了對麻醉藥上游原料的控制,而麻醉藥原料也是一個高度壟斷的領域。公司與宜昌人福藥業其他股東按原股權比例共同增資,保持公司持有20%股權比例不變,新增資金用于新建年產2000萬支的凍干粉針車間和年產1.5億支的水針車間,擴產瑞芬太尼,芬太尼,舒芬太尼等麻醉藥品,擴大麻醉藥品注射制劑生產和銷售規模。

要點十五: 參股聯環藥業

公司以發起人身份持有聯環藥業2.34%股份,2011年減持后持股比例降為2.12%,2015年4月,公司減持聯環藥業20萬股。截至2015年6月30日,公司持有聯環藥業301.93萬股,股權比例變更為1.93%,報告期內損益599.37萬元。截止2016年12月31日,公司持有聯環藥業392.51萬股,股權比例變更為1.79%。

要點十六: 參股宜昌人福藥業

公司持有宜昌人福藥業有限責任公司20%股權,該公司在2016年實現凈利潤54874.24萬元。

要點十七: 國瑞藥業 

控股子公司國藥集團國瑞藥業有限公司(占98.31%),注冊資本6000萬元。是中國醫藥集團總公司工業發展的戰略基地之一,是安徽省重點扶持的高新技術企業。國瑞藥業生產的原料藥依達拉奉獲得國家食品藥品監督管理局藥品GMP證書。依達拉奉是一種腦保護劑(自由基清除劑),機理研究提示,依達拉奉可清除自由基,抑制脂質過氧化,從而抑制腦細胞,血管內皮細胞,神經細胞的氧化損傷。

要點十八: 實控人承諾五年內處置國瑞藥業

2018年11月27日公告,公司實控人國藥集團出具承諾函:五年內,將推動國藥控股、國藥股份通過包括但不限于擇機將國瑞藥業注入現代制藥、將國瑞藥業出售給無關聯關系的獨立第三方、調整國瑞藥業產品結構等方式予以處置。公司控股子公司國瑞藥業將致力于轉變產品結構,努力實現戰略轉型。此次承諾的背景是,國藥集團旗下現代制藥發行可轉債申請獲證監會通過,其報批文件中涉及以上相關承諾。

要點十九: 實控人國藥集團完成股權多元化改革

2019年1月15日公告,實際控制人國藥集團完成股權多元化改革,由國有獨資公司改革為國務院國資委、國家開發投資集團有限公司及中國國新控股有限責任公司共同持股的股權多元化有限責任公司。改革完成后,國藥集團繼續作為國務院國資委履行出資人職責的中央企業。

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