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国药股份600511投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

MSCI中盘 ?#26412;?#26495;块 富时概念 国企改革 沪股通 融资融券 上证380 医药制造 证金持股 中药 中证500

要点二: 经营范围

批发中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、化学原料药、?#32929;?#32032;、生化药品、生物制品、麻醉药品和第一类精神药品(含原料药)、注射用第二类精神药品、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品(注射用A型肉毒毒素、蟾?#22336;邸?#27880;射用三氧化二砷),麻黄素原料药(小包装);组织药品生产;销售医疗器械(Ⅱ、Ⅲ类);预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品、婴幼儿配方乳粉);互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医?#31080;?#20581;、电子公告服务,含药品和医疗器械;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);销售医疗器械(Ⅰ类)、日用百货、化妆品、汽车(不含九座以下的乘用车)、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器、卫生用品、机电设备、机械设备及配件;进出口业务;与上述业务有关的咨询;会议服务;技术服务;技术开发;计算机系统服务;机械设备租赁;特殊医学用途配方食品。

要点三: 医药流通

2017年,公司业务依然以医药流通为主,药品分销占90%以上份额。2017年6月,重组完成后,?#29575;?#30340;4家公司即国控?#26412;?#22269;控康?#20581;?#22269;控华鸿、国控天星加入国药股份,使得国药股份成为国药集团旗下?#26412;?#22320;区唯一医药分销?#25945;?并进一步巩固公司在地区医药商业的龙头地位。

要点四: 医药行业

2018年医药行业整体将受益于医保覆盖面增长、人均医疗消费增长、人口老龄化以及技术革新,但同时继续承受医保控费、价格下行的压力和各类综合医改政策落地的中短期影响,总体维持稳步增长。随着各项政策改革逐步落实,行业分化趋势加剧。2018年市场趋?#24179;?#20027;要呈现:医药市场集中进一步提升;医药规模企业加快整合与创新;医药企业加快基层医疗市场竞争;供应链扁平化趋势显著;行业信息技术贴上“智慧”标签;药品管理严控。

要点五: 行业地位优势

国药股份的麻醉药品、一类精神药品一直保持?#30424;?#27530;药?#38750;?#36947;的龙头地位。2015年国药股份在麻醉药品、一类精神药?#38750;?#36947;依然保持着80%以上的市场份额且有所提升。国药股份通过强化渠道管理、创新经营,网络拓展及渠道延伸,不断提升竞争实力并创造稳定收益。

要点六: 经营模式优势

全国零售分销业务稳步发展。全国零售分销业务是国药股份创新经营模式,公司通过创新经营形成了电子商务、零售学术推广及全国零售分销互动的经营模式,促使零售分销网络及业务实现快速发展,并逐渐形成符合自身特点的核心竞争力。

要点七: 股东背景

公?#31350;?#32929;股东国药控股是由中国医药集团总公司(占51%)与上海复星产业投资有限公司(占49%)合资成立的大型医药商业流通企业,为目前国内最大的医药流通企业,另外,国药控股拟将国药控股?#26412;?#20844;司的资产注入公司,?#26500;?#21496;成为国药控股在北方地区的药品采购?#34892;?分销?#34892;?#21644;物流?#34892;摹?

要点八: 重组获商务部反垄断局批复

2016年12月7日公告,公司于近日收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》,商务部反垄断局决定对公司重大资产重组不实施进一步审查,从即日起可以实施集中。

要点九: 拟获注逾60亿医药分销资产

2016年8月4日晚间公告拟以25.10元/股非公开发行2.46亿股,合计作价61.83亿元?#23637;?#25511;股股东国药控股等3名交易对方持有的国控?#26412;?00%股权、?#26412;?#24247;辰100%股权、?#26412;?#21326;鸿60%股权及天星普信51%股权;同时拟以25.10元/股向平安资管、上汽投资、国药基金等9名对象发行股份?#25216;?#37197;套资金不超过11.3亿元,用于标的公司实施多个在建项目。标的资产均为国药控股?#29575;?#20225;业,主营业务均为医药商业,且经营范围均在?#26412;?#22320;区,与上市公司医药商业业务及经营区域存在部分重叠,构成同业竞争。重组完成后,国药股份将成为国药控股?#29575;舯本?#22320;区唯一医药分销?#25945;?#21644;全国麻精特药一级分销?#25945;ā?#20132;易完成后,国药控股预计直接持股比例将由44.01%增至55.15%,国药集团仍为公司实际控制人。

要点十: 重组拟获注逾60亿医药分销资产

2016年7月21日发布重组预案,公司拟以25.10元/股非公开发行2.46亿股,合计作价61.83亿元?#23637;?#25511;股股东国药控股,以及畅新易达、康辰药业合计持有的国控?#26412;?00%股权、?#26412;?#24247;辰100%股权、?#26412;?#21326;鸿60%股权及天星普信51%股权。同时公司拟以25.10元/股的价格,向平安资管、长城国融、上汽投资、国寿资管、国药基金、上海永钧、诚富投资、嘉颐投资及建奇启航共9名投资者发行股份?#25216;?#37197;套资金不超过11.3亿元,将用于标的公司实施医院供应链延伸项目、社区医院药房托管项目、医院冷链物流系统建设项目和信息化系统建设项?#24247;?#22312;建项目的建设。

要点十一: 入围实控人首批混改试点 

2015年2月5日公告称,公司日前接到控股股东国药控股股份有限公司通知,国务院国资委已原则同意公司实际控制人中国医药集团总公司发展混合所有制经济试点方案的有关内容,国资委同意公司作为国药集团发展混合所有制经济试点工作的首批试点单位之一,要求国药集团研究制定具体实施方案,并履行相关审?#39034;?#24207;。

要点十二: 控股国药物流

公司联合6家国内外知名企业在?#26412;?#32463;济技术开发区组建中国首?#19994;?#19977;方医药现代化物流?#34892;?-国药物流有限责任公司,其年储存与配送规模可达约240亿元,将成为辐射环渤海圈的医药现代化物流?#34892;?公司持有其56.3%股权。

要点十三: 药业连锁 

公司是国家药品监督管理局?#33539;?#30340;41家药品全国跨省零售连锁试点企业,8家药品电子商务试点企业之一,在?#20998;鄭?#36164;金,网络,人才,管理经验等方面拥有较多的医药商业资源,并能组?#38505;?#20123;医药商业资源,公司在?#26412;?#22320;区医药流通业务主要包括纯销业务(直接销售给医?#28023;?#24066;场份额10%),调拨业务(专销给其他经销商),两业务各占50%。

要点十四: 独家经营麻特药 

公司是国家指定的麻醉药品,一类精神药品唯一的一级经销商,在该类药物的总经销方面具有很强的垄断性,另外,公司通过?#23637;?#38738;海制药47.1%股权,宜昌人福药业20%股权,逐步实现了对麻醉药上游原料的控制,而麻醉药原料也是一个高度垄断的领域。公司与宜昌人福药业其他股东按原股权比例共同增资,保持公司持有20%股权比例不变,新增资金用于新建年产2000万支的冻干粉针车间和年产1.5亿支的水针车间,扩产瑞芬太尼,芬太尼,舒芬太尼等麻醉药品,扩大麻醉药品注射制剂生产和销售规模。

要点十五: 参股联环药业

公司以发起人身份持有联环药业2.34%股份,2011年减持后持股比例降为2.12%,2015年4月,公司减持联环药业20万股。截至2015年6月30日,公司持有联环药业301.93万股,股权比例变更为1.93%,报告期内损益599.37万元。截止2016年12月31日,公司持有联环药业392.51万股,股权比例变更为1.79%。

要点十六: 参股宜昌人福药业

公司持有宜昌人福药业有限责任公司20%股权,该公司在2016年实现净利润54874.24万元。

要点十七: 国瑞药业 

控股子公司国药集团国瑞药业有限公司(占98.31%),注册资本6000万元。是中国医药集团总公司工业发展的战略基地之一,?#21069;不?#30465;重点扶持的高新技术企业。国瑞药业生产的原料药依达拉奉获得国家食品药品监督管理局药品GMP证书。依达拉奉是一种脑保护剂(自由基清除剂),机理研究提示,依达拉奉可清除自由基,抑制脂?#20351;?#27687;化,从而抑制脑细胞,血管内皮细胞,神经细胞的氧化损伤。

要点十八: 实控人?#20449;?#20116;年内处置国瑞药业

2018年11月27日公告,公司实控人国药集团出具?#20449;?#20989;:五年内,将推动国药控股、国药股份通过包括但不限于择机将国瑞药业注入现代制药、将国瑞药业出售给无关联关系的独立第三?#20581;?#35843;整国瑞药业产品结构等方式予以处置。公?#31350;?#32929;子公司国瑞药业将致力于转变产品结构,努力实现战略转型。此次?#20449;?#30340;背景是,国药集团旗下现代制药发行可转债申请获证监会通过,其报批文件中涉及以上相关?#20449;怠?

要点十九: 实控人国药集团完成股权多元化改革

2019年1月15日公告,实际控制人国药集团完成股权多元化改革,由国有独资公司改革为国务院国资委、国家开发投资集团有限公司及中国国新控股有限责任公司共同持股的股权多元化有限责任公司。改革完成后,国药集团继续作为国务院国资委履行出资人职责的中央企业。

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