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昊華科技600378投資要點 概念題材分析

要點一: 所屬概念題材板塊

成渝特區 國企改革 滬股通 化工行業 可燃冰 氫能源 燃料電池 融資融券 上證380 四川板塊 頁巖氣 油氣設服

要點二: 經營范圍

研發、銷售:化工產品并提供技術轉讓、技術咨詢;化工原料、橡膠制品、塑料制品的研發銷售;工業特種閥門生產(工業行業另設分支機構經營或另擇經營場地在工業園區內經營)、銷售;工業氣體的研制、開發、生產(工業行業另設分支機構經營或另擇經營場地在工業園區內經營)、銷售;儀器儀表銷售;倉儲服務(不含危險化學品);貨運代理;貨物及技術進出口;檢測服務(不含民用核安全設備設計、制造、安裝和無損檢驗,不含特種設備檢驗檢測);會議及展覽展示服務;廣告設計、制作、代理、發布(不含氣球廣告);計算機信息技術咨詢;工程咨詢服務;機械設備租賃;房屋租賃;工程管理服務;工程勘察設計;經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口商品及技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可展開經營活動)。

要點三: 化工行業催化劑等產品以及工程項目技術服務等

根據本公司技術、業務、經營特點,形成了三大主業:①變壓吸附氣體分離技術及裝置的開發、技術服務及相關的工程設計與工程承包業務;②化工、石化等領域的技術開發、技術服務及工程設計、工程咨詢與工程總承包業務;③催化劑等產品的研發、生產與銷售。

要點四: 石油和化工行業

公司主營業務的發展與宏觀經濟的運行狀況呈正相關關系,行業周期性與國民經濟發展的周期性相關。隨著國家經濟結構調整和改革提速,國民經濟將長期保持合理的增長和運行區間,因此行業的周期將逐步延長。公司所服務的石油、化工等行業是國家的重要基干工業,隨著改革的逐步深化和產業的調整升級,行業將面臨一定的發展空間,2017年,石油和化學行業大力推進產業結構調整、和化解產能過剩,行業運行態勢向好,但是投資相對疲軟,連續第三年下降。表明了行業運行仍不穩定。

要點五: 優良的變壓吸附分離技術和品牌

自1999年公司成立至2016年,變壓吸附相關技術獲得國家科技進步二等獎1項,中石化科技進步一等獎1項,四川省科技進步一等獎1項,中國石化協會科技進步一等獎1項;獲得授權發明專利27項,獲得授權實用新型專利6項,依靠成熟的專利技術和優良的工程設計放大能力,在氫氣分離和提純大型裝置市場上占據了較大的市場份額;在國有大型煉化企業中的干氣濃縮回收乙烯項目上占據了主導地位,同時,在其他領域如煤層氣、工廠廢氣處理、垃圾填埋氣等技術應用和推廣上也獨具優勢。

要點六: 較強的化工、石化的工程咨詢、開發及工程設計、工程總承包業務能力

公司在工程開發上,曾獲得中國石化協會科技進步一等獎1項,四川省專利三等獎1項,四川省科技進步一等獎1項,四川省科技進步二等獎1項。圍繞工程業務,公司在相關技術領域上共獲得授權發明專利27項,獲得授權實用新型專利5項;憑借多項專利技術和專有技術,公司在焦爐煤氣制甲醇、焦爐氣制CNG、SNG和LNG裝置上得到應用,廢氣回收項目如氯乙烯尾氣回收、垃圾填埋氣凈化回收甲烷、催化裂化干氣凈化濃縮乙烯、黃磷尾氣凈化回收一氧化碳等項目都屬于國內首創的新技術,在國內外具有比較大的競爭優勢。

要點七: 強大的品牌優勢確保催化劑產業的穩定發展

依靠穩定的轉化活性、選擇性好、使用壽命長、原料適用性廣等優點,鎳系轉化催化劑和銅系合成催化劑技術性能始終處于國內領先的地位,占有較大的市場份額,同時憑借強大的研發能力,還在不斷擴充各種新型的催化劑產品。

要點八: 實力大股東

07年10月,公司大股東西南院將其所持公司全部股權5682.12萬股(占23.13%)無償劃轉到其實際控制人昊華集團,劃轉后昊華集團成為公司第一大股東。昊華集團擬采取多種方式,做強做大公司的科技產業。昊華集團是經國務院批準設立的大型化工企業,是中國化工集團的全資子公司。資產規模超過400億元,銷售收入300億元。其以基礎化學品生產為主導產業,以燒堿,聚氯乙烯,尿素,甲醇,醋酸等為主要產品。

要點九: 要約收購

2014年7月22日晚間公告,公司接中國化工資產公司通知,中國化工資產公司擬以向全體股東發出部分要約收購的方式增持公司股份,并已獲得國有資產監督管理部門的批準。預定收購的股份數量為1741.9447萬股,占總股本的比例5.86%,要約價格為12.85元/股,所需最高金額為22383.99萬元。對于要約收購目的,公告稱,收購人長期看好天科股份未來的發展潛力,為進一步增強對上市公司的影響力,更好地推動和促進上市公司發展,高效配置國有資產,擬對天科股份實施部分要約收購。同時其不排除在未來12個月內進一步增持天科股份權益的可能性。

要點十: 4.5億元EPC承包合同

2014年9月11日公告稱,公司于9月10日與拜城縣眾泰煤焦化有限公司在新疆拜城縣重化工工業園區簽訂了“河南能源新疆公司眾泰煤焦化改擴建循環經濟一體化項目20萬t/a焦爐煤氣制甲醇裝置工程設計、采購、施工(EPC)總承包合同”,合同金額為44965萬元。

要點十一: 股東增持

公司于2014年5月23日收到中國化工資產公司的通知,中國化工資產公司于5月20日通過大宗交易平臺買入公司股份1480.78萬股,占公司總股本的4.98%,買入價格為12.65元/股。上述交易完成后,中國化工資產公司持有公司股權比例從交易前的0%增加到4.98%。據介紹,中國化工資產公司為中國化工集團公司全資子公司,為公司第二大股東中國昊華化工集團股份有限公司的一致行動人。上述增持后,中國昊華化工集團股份有限公司及其一致行動人持有的公司股權比例從24.16%增加到29.14%,公司實際控制人仍為中國化工集團公司。

要點十二: 二氧化碳捕集和封存

二氧化碳捕集和封存(CCS)是指將大型發電廠,鋼鐵廠,化工廠等主要排放源產生的二氧化碳通過各種方法捕獲收集起來,用各種方法(主要包括地質封存,海洋封存)儲存起來以使二氧化碳長期與大氣隔絕的一個過程。CCS技術被認為是未來大規模減少溫室氣體排放,減緩全球變暖最經濟,可行的方法。天科股份在80年代就研究開發成功了變壓吸附分離合成氨廠變換氣中二氧化碳技術,并拓展到濃縮回收高純度食品級二氧化碳的成熟工業化技術,二氧化碳凈化技術已經在神華的二氧化碳捕集封存(CCS)示范裝置上使用。

要點十三: 二甲醚及甲醇

公司擁有以天然氣,煤和焦爐氣低壓合成甲醇,以及甲醇氣相催化脫水法生產二甲醚的工藝技術,是國內氣相法二甲醚技術唯一持有方。公司和西南化工研究設計院率先在國內研究開發二甲醚生產技術,被列為國家“八五”科技攻關項目,并于94年實現工業化,于95年和03年分別申請兩項中國發明專利并獲授權。07年8月,國家科技部已指定西南化工研究設計院和公司為“非石油路線含氧化合物制備關鍵技術”中“甲醇制二甲醚大型化工程開發”國家科技支撐計劃課題的完成單位。公司20萬噸以下二甲醚裝置國內市場占有率達85%。公司參股22.4%(注冊資本10000萬元)的宜賓天科煤化工公司負責8萬噸/年煤制甲醇項目,09年中期已完工。

要點十四: 催化劑業務

公司是國內催化劑龍頭企業之一,公司鎳系和銅系催化劑國內市場占有率分別為80%和30%。

要點十五: 煤層氣發展前景廣闊

煤層氣是一種自生自儲式的非常規天然氣,俗稱瓦斯,是在生成煤的煤化作用過程中形成的,主要以吸附狀態賦存于煤層及其圍巖中。由于在燃燒過程中基本無煙塵,煤層氣可以說是一種潔凈,熱值高,優質,開發利用前景廣泛的新能源。我國煤層氣資源非常豐富,僅次于俄羅斯,加拿大列全球第三,未開發儲量逾31萬億立方米。國家能源局正在編制的《煤層氣開發利用“十二五”規劃》提出,“十二五”末,我國煤層氣產量將達200億~240億立方米。到2015年和2020年分別新增探明地質儲量10000億立方米和20000億立方米。我國目前井下,地面合計開采煤層氣75億立方米,天然氣替代比例不到10%,而未來五年我國天然氣缺口將達1600億立方米,其中50%若由煤層氣替代,市場成長空間將超過10倍。

要點十六: 首發募投項目

2000年12月,公司首發募資總額為28321.6萬元。2010年中報披露,報告期內投入76.57萬元,已累計投入18,120萬元,尚未使用募集資金為10,201.60萬元。1)變壓吸附供氣中心項目擬投入4570萬元,預計投產后年收益735萬元,2011年中期實現凈利潤213.63萬元,2)PSA專用吸附劑項目擬投入3975萬元,預計投產后年收益723萬元,,2011年中期實現利潤-6.01萬元。3)PSA特種閥門項目擬投入2155萬元,預計投產后年收益340萬元,2011年中期實現凈利潤38.94萬元。4)催化劑生產裝置改擴建項目擬投入2975萬元,預計投產后年收益804萬元,2011年中期實現凈利潤980.32萬元。

要點十七: 第一大股東擬增持公司1%-2%股份

2018年8月6日公告,公司第一大股東中國昊華計劃在未來12個月內,增持公司A股股份,累計增持比例不低于目前公司總股份的1%(297.19萬股),不超過目前天科股份已發行總股份的2%(594.38萬股)。公司同日發布提示性公告,本次收購是公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的一部分,本次重組后,中國昊華將成為上市公司的控股股東,上市公司實際控制人仍為中國化工。

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