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南山铝业600219投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

HS300_ MSCI中盘 标普概念 电商概念 富时概念 沪股通 基本金属 融资融券 山东板块 上证380 有色金属 证金持股

要点二: 经营范围

许可证范围内电力生产(?#34892;?#26399;限以许可证为准);天然气销售(限分支机构经营);锻造产品、石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售;批准范围的自营进出口、进料加工和“三来一补”业务;装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装(须凭资?#25163;?#20070;经营);模具设计与制造;燃气灶具、金属材料、机械设备、塑料制品、化工产品(不含危险化学品)销售;包装箱、托盘、玻纤增强尼龙隔热条生产、销售;铝合金压力加工工程和技术研究开发、技术咨询、技术服务;检验测试。(依法须经批准?#21335;?#30446;,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

要点三: 铝产业

公司所从事的主要业务公司形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压)的完整的铝产业链生产线,公司主要产品包括上游产品电力、蒸汽、氧化铝、铝合金锭,下游产品铝板带箔、挤压型材、压延材及大型机械机加工结构件。产品用于加工铝合金门窗、幕墙、集装箱、电力管棒、铁路货运列车、高速列车、城市地铁、客车、新能源汽车、手机、电脑以及大型机械,航空、汽车、船舶用中厚板,罐料、高档PS版基、铝箔坯料、高档铝塑复?#20064;?食品软包装、香烟包装、医药包装、空调箔,飞机、高速列车、汽车、大型机械深加工结构件等。

要点?#27169;? 铝行业

2017年氧化铝价格走势呈现先跌后涨格局。今年?#20064;?#24180;氧化铝价格?#20013;?#22238;落,主要原因为2016年下半年的价格暴涨?#30899;?#20102;国内氧化铝企业保持高产满产?#21050;?导致氧化铝供应增加,造成供需失衡。安泰科预测从国?#19968;?#20445;政策的执行力度来看,2018年氧化铝生产中三大原辅材料价格下行空间有限。预?#31080;?#26041;地区氧化铝企业成本区间在2400-2800元/吨,西南地区氧化铝企业成本区间在2200-2500元/吨。成本区间较2017年重心抬升。在供需格局依然维持紧平衡的大背景下,氧化铝成本对价格形?#23665;?#22823;支撑,预计氧化铝价格将在成本线上方100-300元区间波动。

要点五: 战略明确,定位高端

公司建立之初就?#33539;?#20102;“立足高起点、利用高科技、创造高?#20998;省?#30340;可?#20013;?#21457;展思路,主导产品均为高技术、高附加值产品,瞄准中国市场空白领域,如轨道交通方面成功开发了200-500km等高速动车组型材;罐料方面实现国内突破,替代进口,国内市场占有率近50%,等等。面对当前国内外严峻的市场?#38382;?公司高瞻?#21544;?积极推进产品结构调整,满足国内快速发展的航空行业?#25512;?#36710;轻量化发展需要,着力开发航空、汽车产品,积极推进适航认证,以此增强整个产业链的核心竞争力。

要点六: 团队和文化优势

经过二十多年的?#20013;?#31283;健、协调发展,南山铝业建立起一支素质层次高、专业技术过硬、架构合理、层次分明、?#39029;?#25964;业、?#20381;?#22269;内外优秀人才的管理技术团队,并从自强不息、厚?#30053;?#29289;的齐鲁精神和崇德重义、诚实守信的鲁商文化中汲取营养,建立起“?#39029;稀?#36131;任、勤奋、敬业”的南山精神,“空谈误事、实干兴业”的行为准则,?#23433;?#24178;则已、干则一流”的发展理念,面对战略调整的需要,现在提出了“精诚奋进、航材报国”的使命任务,做?#20581;?#20351;命引领战略、文化铸魂产业”。

要点七: 科技和研发优势

公司拥有中国唯一的国家级铝合金压力加工工?#30899;?#26415;研究?#34892;摹?#22269;家认定的企业技术?#34892;摹?#21335;山航空材料研究院、航空铝合金材料检测?#34892;?#31561;研发检测平台;与美国普渡大学、中商飞设计研究院、中航工业?#26412;?#26448;料研究院、?#26412;?#26377;研总院、中南大学、东北大学等建立紧密的合作关系,并从?#35775;?#24341;进航材加工技术专家团队和?#20998;?#27773;车板技术咨询团队。公司一直重视转型升级、创新驱动,经过多年的发展和沉淀,建立起一支基础过硬、沉着务实的科技骨干?#28216;?在基础理论、?#23548;?#25805;作等方面具有扎实的功底,通过国外专家团队的引领和产学研合作的推动,在科技研发方面实现了前沿性与基础性研究、理论与?#23548;?#30340;有机结合,为未来航空、汽车等高技术、高附加值产品的研发打?#38109;思?#23454;的基础。

要点八: 拟配股募资50亿元投资海外氧化铝项目

2017年9月10日公告,公司以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数?#33539;?按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。本次配股拟?#25216;?#36164;金总额不超过人民币500,000.00万元(含发行?#24310;?,除发行?#24310;?#21518;的净额将全部用于投资印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目。根据公告,本项目建设期3年,生产期23年。根据测算,本项目达产后,可实现年均利润总额8,769.29万美元(约合人民币59,631.17万元)。项目内部收益率为12.89%,投资回收期为9.49年。

要点九: 斥资6亿参设泰山保险

2017年4月24日公告,公司拟与山东高速集团有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、深圳达实智能股份有限公司、重庆协信远创房地产开发有限公司、泰山财产保险股份有限公司共同出资设立“泰山健康保险股份有限公司”(以下简称“泰山保险,暂定名)。公司以现金方式出资人民币60,000万元,持有泰山保险的20%股权。

要点十: 拟携手上海钢联设立铝电商平台

2016年10月20日公告,公司拟与上海钢联共同出资设立“铝电商平台公司”(暂定名),主要从事铝产业电子商务以及为上下游客户提供相关的?#25191;ⅰ?#29289;流、供应链金融等服务,注册资本2000万元,其中公司拟出资980万元,占注册资本的49%,上海钢联拟出资1020万元,占注册资本的51%。南山铝业表示,铝电商平台公司有利于公司巩固客户关系,开拓销售渠道、增强营销力度,丰富营销手段,为客户提供更具附加值的服务。同时,通过便捷、开放、灵活、高效的铝电商平台,能够?#26723;推?#19994;成本,增加品牌优势,提高公司市场利润。

要点十一: 并购重组获无条件通过19日复牌

2016年9月14日公告公司于9月14日收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组委于9月14日召开的2016年第67次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产暨关联交?#36164;?#39033;获得无条件通过。

要点十二: 拟出资设立金融租赁公司

2016年6月30日公司公告,拟与恒丰银行、君康人寿、杰瑞股份共同投资设立“恒丰金融租赁有限公司”(暂定名,最终以国家相关部门审批及核准的名称为准)。恒丰租赁拟定注册资本人民币10亿元,其中公司拟以自有资金人民?#39029;?#36164;1亿元,占注册资本10%;恒丰银行出资6亿元,占注册资本的60%;君康人寿出资2亿元,占注册资本的20%;杰瑞股份出资1亿元,占注册资本的10%。

要点十三: 主营龙头优势 

公司目前为世界短距离内(45平方公里)铝产业链最完整的铝加工企业,目前拥有从热电-氧化铝-电解铝-热轧-冷轧-箔轧及铝型材的完整铝产业链,是中国铝业之后的第二家全流程铝行业企业。公司电解铝生产所需氧化铝及电力均为自供,公司铝型材产品产销量国内领先,铝型材生产线已达到国内先进水平,铝型材表面处理技术及模具加工能力国内领先,铝板带箔项目达到了国内也是世界少有?#21335;?#36827;水平。目前公司?#24310;?#26377;(或将拥有)73.2万千瓦电力(设计发电能力50.14亿度),160万吨氧化铝(其中二期生产线在建,进度90%),15.6万吨电解铝,67万吨熔铸(其中52万吨在建)(扁锭:60万吨,圆锭7万吨),60万吨热轧(其中40万吨在建),20万吨冷轧(铝板带箔),17万吨铝型材(铝工业型材:11.5万吨(其中10万吨在建),建筑型材:5.5万吨)的生产能力。

要点十?#27169;? 定增并?#34913;?#21147;电业资产包

2016年1月8日晚间发布资产?#23637;?#39044;案,公司拟以6.04元/股非公开发行8.28亿股,并支付现金20亿元,合计作价70亿元?#23637;?#25511;股股东南山集团旗下怡力电业资产包;同时拟拟不低于6.04元/股非公开发行股份?#25216;?#37197;套资金不超过20亿元,用于支付现金对价。南山集团仍为公司的第一大股东。此次交易标的资产为怡力电业与铝电业务相关的经营性资产与负债,具体包括怡力电业铝业分公司与怡力电业东海热电厂的经营性资产和业务。数据显示,2013年、2014年、2015年1-9月,此?#25991;?#27880;入怡力电业资产包涉及?#21335;?#20851;资产负债分别实现营业收入54.47亿元、50.74亿元和35.22亿元,分别实现净利润8.07亿元、6.07亿元和3.70亿元。公司表示,此次交易完成后,公司电解铝供应能力将由13.60万吨提高至81.60万吨,公司铝制?#20998;?#36896;与加工业务整合程度进一步提升,电解铝供应规模进一步扩大,经营效率进一步提高,资产总额、营业收入和净利润水平将较大幅提高,上市公司竞争实力将得到?#34892;?#25552;升。

要点十五: 战略联手南车四方股份公司 

2015年1月5日公告称,公司于1月5日与南车青岛四方机车车辆股份有限公司签订战略合作协议。双方通过发挥各自优势,建立适应市场需求的互补型合作模式,在产品供应、市场拓展、技术合作、资本合作等方面进行友好合作。在产品供应合作方面,南车四方股份公司将南山铝业做为铝型材及铝板带材重要供应商,优先采购南山铝业的产品。技术合作方面,双方将加大在技术领域的交流合作,合作开展新型轻合金材料的研发。

要点十六: 斥资7.73亿建4万吨铝箔生产线 

2014年9月1日公告,公?#31350;?#32929;子公司龙口南山铝压?#26377;?#26448;料有限公司拟投资7.73亿元建设年产4万吨高精度多用途铝箔生产线项目,所需资金由铝压延公司自筹解决,其中建设投资6.78亿元,建设期利息4415万元,流动资金5287万元。预计项目建设期为3年。

要点十七: ?#38750;?#38109;业

2013年4月,公司全资子公司南山铝业新加坡有限公司与RED STONE ALUMINIUM INTERNATIONAL PTE LTD共同出资设立GLOBAL ALUMINIUM INTERNATIONAL PTE. LTD. (?#38750;?#38109;业国际有限公司)。新加坡公司出资1400万美元,占注册资本的70%。此项投资有利于提升公司的国际化视野,为公司寻求国际化合作奠定基础,合资方在获得国外矿产资源方面经验丰富,有利于公司获得优质的国外矿产资源,从而保障公司原料的长期供应。

要点十八: 与波音公司签订航空材料通用协议

南山铝业2015年1月与美国波音公司签订了航空材料通用协议。协议主要内容为波音公司将协助南山铝业通过航空材料产品的波音适航认证,通过认证后公司将竞标波音航空材料供应,材料主要用于波音商用飞机的制造。

要点十九: 进军高端航空零部件加工业

2018年3月9日公告,以自有资金1000万元出资设立全资子公司龙口南山航空零部件有限公司。公司表示,航空零部件公司未来主要从事航空零部件的研发、生产、销售,标志着公司进军高端航空零部件加工行业,对提升公司的整体技术实力起积极作用。

要点二十: 拟合资设立航空零部件公司

南山铝业公告,拟以公司或其指定的全资子公司为主体与FIGEACAERO共同出资设立“南山飞卓宇航航空零部件有限公司”,主要从事航空零部件机加工、处理、部件组装等业务,注册资本2000万美元,其中南山铝业拟以公司或指定的全资子公司为主体以自有资金现金出资1000万美元,占注册资本的50%,FIGEACAERO拟以自有资金出资1,000万美元,占注册资本的50%。

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