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哈空调600202投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

地热能 东?#38381;?#20852; 股权转让 核能核电 黑龙江 机械行业 智能电网

要点二: 经营范围

空气冷却冷凝设备、高、中、低压换热器、?#35780;?#31354;调设备、环保除尘设备、散热器制造及技术服务、技术咨询;仓储、货物运输(分支机构);经销有色金属、黑色金属、机械设备、五金交电、建筑材料、化工原料(国家限定的除外);按外经贸部批准的范围经营进出口业务,承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;开展本企业的“三来一补”业务。

要点三: 空冷器的设计、制造和销售

公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空冷器和电站空冷器。此外,公司?#32929;?#35745;、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产品。

要点?#27169;? 空冷器行业

近年来,受国家宏观经济下行的影响,公司产品市场?#20013;?#20302;迷,竞争激烈。电站产品方面,一是由于社会及企业用电量减少,造成电企不能满负荷发电,二是受相关政策调控影响,煤电投产规模将进一步调控,部分已核准(在建)项目推迟,国内新建或新开工空冷电厂项目将大幅减少,富煤缺水的北方地区均被国家相关部门划为煤电过剩区域,导致电站空冷产品需求萎缩;石化市场方面,受国际原油价格?#20013;?#20302;迷的影响,炼化企业对增加新产能、改造现有产能的积极性降低,新兴的煤化工等行业受到冲击,石化项目缩减。加之不断?#34892;?#30340;厂商加入空冷器行业,公司产品市场竞争愈演愈烈。

要点五: 技术优势

公司自上世纪六十年代设计生产出中国第一台空冷器以来,累计填补了国内50余项产品空白。在电站空冷领域,公司拥有"国家能源电站空冷?#20302;?#30740;发?#34892;?quot;能够独立完成直接空冷?#20302;场?#38388;接空冷?#20302;?#30340;设计,拥有独立的自主知识产权。同时,公司与中国电力工程顾问集团公司旗下中国电力工程顾问集团科技开发有限公司组成技术联合体,?#21171;?#20013;国电力工程顾问集团公司和六大地区电力勘测设计院共同开发电站空冷技术,具有较明显的竞争优势。国产首台套的300MW、600MW和国际上最大的首台套1000MW电站空冷器均出自哈空调。

要点六: 领先地位优势

在石化空冷领域,公司产品广泛应用于中石化、中石油和中海油及其?#29575;?#28860;油厂的千万吨炼油装置和百万吨乙烯工程等重点项目中,尤其在高温、高压和特殊材质空冷器方面在国内拥有较大优势,处于领先地位。

要点七: 总承包能力

公司拥有进出口自营权,在国内同行业中第一个通过了ISO9001国?#25163;?#37327;体?#31561;现?#21644;ASME/ASME(U2)?#29616;?公司还是国内拥有专业的安装公司和经验丰富的安装调试队伍的企业,最早具有安装资质和安装业绩,已安装了多个空冷机组并安全稳定运行至今,具备空冷?#20302;矱PC总承包能力。

要点八: 控股股东公开转让公司25%股份 杭州锦江集团中标

2017年7月28日公告,控股股东工投集团1月17日采用公开征集方式,协议转让所持哈空调95,835,168股股份(占公司总股本的25.00%)。7月28日,公司收到工投集团通知,最终?#33539;?#20013;标方为杭州锦江集团有限公司。本次股份转让行为还须报至国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可组织实施。

要点九: 斩获印度7亿元大单

2017年3月27日公告,公司于3月25日与印度巴拉特重型电气有限公司签订NORTH KARANPURA 3X660MW电站项目3套空气式冷凝器、备件及相关安装指导服务采购合同,合同总金额折合人民币约712,135,875.00 元(62,186,041.00美元+2,903,156,856.00印度卢比,基于2017年2 月8日外汇中间价折算)。

要点十: 空冷器产品

公司主营石化空冷产品和电站空冷产品。2015年实现主营业务收入 6.8亿元,占营业收入89.8%(上年同期为87%)。主营业务中,石化空冷产品收入3.1亿元,占45.53%(上年同期为 46%),自电站空冷产品收入3.67亿元,占53.92%(上年同期为 53%)。期内主营业务毛利率19.68%,同比降4.85个百分点,其中:石化产?#35775;?#21033;率为18.76%,较上年同期增加0.36个百分点,电站空冷产?#35775;?#21033;率20.77%,较上年同期降9.14个百分点。电站空冷器毛利率下降的主要原因?#36963;范?#36135;价格下降的幅度大于原材料下降的幅度。

要点十一: 主营龙头优势 

公司是国内最大电站空冷器,电站空气处理机组生产和出口基地,生产规模和效益居行业领先地位。而且是国内空冷,空调制造行业中唯一具有为电站,冶金等行业提供空冷器和空调器整机配套能力企业。1台600MW空冷机组?#20154;?#20919;节水75%左右。目前我国空冷设备比例大约为24%左右,未来几年我国火电装机容量大约为60000-70000MW左右,而且50%-60%为集中在缺水的三北地区的坑口电站,假设空冷比例为80%,未来预计火电机组空冷比例将达到50%左右,也就是每年有30000MW机组用来安装空冷机组,市场容量大约为50亿-60亿元,公司目前的市场?#21152;新?#20026;25%左右。

要点十二: 核空冷产品 

公司研制出我国第一台大型核级空气处理机,已经具备生产核安Ⅱ级设备的资格,是我国唯一有10年以上核空冷产品安全运行经验的企业,产品应用于秦山二期,巴基斯坦恰西马核电站等。目前核空冷产?#33539;?#20844;司业绩的贡献较小,但未来公司的核空冷产品需求将增加,将成为公司业绩新的增长点。

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