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哈空調600202投資要點 概念題材分析

要點一: 所屬概念題材板塊

地熱能 東北振興 核能核電 黑龍江 機械行業 預盈預增 智能電網

要點二: 經營范圍

空氣冷卻冷凝設備、高、中、低壓換熱器、制冷空調設備、環保除塵設備、散熱器制造及技術服務、技術咨詢;倉儲、貨物運輸(分支機構);經銷有色金屬、黑色金屬、機械設備、五金交電、建筑材料、化工原料(國家限定的除外);按外經貿部批準的范圍經營進出口業務,承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目,對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員;開展本企業的“三來一補”業務。

要點三: 空冷器的設計、制造和銷售

公司從事的主營業務為各種高、中、低壓空冷器的設計、制造和銷售。主要產品包括石化空冷器和電站空冷器。此外,公司還設計、制造和銷售核電站空氣處理機組產品及其他工業空調產品。

要點四: 空冷器行業

近年來,受國家宏觀經濟下行的影響,公司產品市場持續低迷,競爭激烈。電站產品方面,一是由于社會及企業用電量減少,造成電企不能滿負荷發電,二是受相關政策調控影響,煤電投產規模將進一步調控,部分已核準(在建)項目推遲,國內新建或新開工空冷電廠項目將大幅減少,富煤缺水的北方地區均被國家相關部門劃為煤電過剩區域,導致電站空冷產品需求萎縮;石化市場方面,受國際原油價格持續低迷的影響,煉化企業對增加新產能、改造現有產能的積極性降低,新興的煤化工等行業受到沖擊,石化項目縮減。加之不斷有新的廠商加入空冷器行業,公司產品市場競爭愈演愈烈。

要點五: 技術優勢

公司自上世紀六十年代設計生產出中國第一臺空冷器以來,累計填補了國內50余項產品空白。在電站空冷領域,公司擁有"國家能源電站空冷系統研發中心"能夠獨立完成直接空冷系統、間接空冷系統的設計,擁有獨立的自主知識產權。同時,公司與中國電力工程顧問集團公司旗下中國電力工程顧問集團科技開發有限公司組成技術聯合體,依托中國電力工程顧問集團公司和六大地區電力勘測設計院共同開發電站空冷技術,具有較明顯的競爭優勢。國產首臺套的300MW、600MW和國際上最大的首臺套1000MW電站空冷器均出自哈空調。

要點六: 領先地位優勢

在石化空冷領域,公司產品廣泛應用于中石化、中石油和中海油及其下屬煉油廠的千萬噸煉油裝置和百萬噸乙烯工程等重點項目中,尤其在高溫、高壓和特殊材質空冷器方面在國內擁有較大優勢,處于領先地位。

要點七: 總承包能力

公司擁有進出口自營權,在國內同行業中第一個通過了ISO9001國際質量體系認證和ASME/ASME(U2)認證,公司還是國內擁有專業的安裝公司和經驗豐富的安裝調試隊伍的企業,最早具有安裝資質和安裝業績,已安裝了多個空冷機組并安全穩定運行至今,具備空冷系統EPC總承包能力。

要點八: 控股股東公開轉讓公司25%股份 杭州錦江集團中標

2017年7月28日公告,控股股東工投集團1月17日采用公開征集方式,協議轉讓所持哈空調95,835,168股股份(占公司總股本的25.00%)。7月28日,公司收到工投集團通知,最終確定中標方為杭州錦江集團有限公司。本次股份轉讓行為還須報至國務院國有資產監督管理委員會審核批準后方可組織實施。

要點九: 斬獲印度7億元大單

2017年3月27日公告,公司于3月25日與印度巴拉特重型電氣有限公司簽訂NORTH KARANPURA 3X660MW電站項目3套空氣式冷凝器、備件及相關安裝指導服務采購合同,合同總金額折合人民幣約712,135,875.00 元(62,186,041.00美元+2,903,156,856.00印度盧比,基于2017年2 月8日外匯中間價折算)。

要點十: 空冷器產品

公司主營石化空冷產品和電站空冷產品。2015年實現主營業務收入 6.8億元,占營業收入89.8%(上年同期為87%)。主營業務中,石化空冷產品收入3.1億元,占45.53%(上年同期為 46%),自電站空冷產品收入3.67億元,占53.92%(上年同期為 53%)。期內主營業務毛利率19.68%,同比降4.85個百分點,其中:石化產品毛利率為18.76%,較上年同期增加0.36個百分點,電站空冷產品毛利率20.77%,較上年同期降9.14個百分點。電站空冷器毛利率下降的主要原因是產品訂貨價格下降的幅度大于原材料下降的幅度。

要點十一: 主營龍頭優勢 

公司是國內最大電站空冷器,電站空氣處理機組生產和出口基地,生產規模和效益居行業領先地位。而且是國內空冷,空調制造行業中唯一具有為電站,冶金等行業提供空冷器和空調器整機配套能力企業。1臺600MW空冷機組比水冷節水75%左右。目前我國空冷設備比例大約為24%左右,未來幾年我國火電裝機容量大約為60000-70000MW左右,而且50%-60%為集中在缺水的三北地區的坑口電站,假設空冷比例為80%,未來預計火電機組空冷比例將達到50%左右,也就是每年有30000MW機組用來安裝空冷機組,市場容量大約為50億-60億元,公司目前的市場占有率為25%左右。

要點十二: 核空冷產品 

公司研制出我國第一臺大型核級空氣處理機,已經具備生產核安Ⅱ級設備的資格,是我國唯一有10年以上核空冷產品安全運行經驗的企業,產品應用于秦山二期,巴基斯坦恰西馬核電站等。目前核空冷產品對公司業績的貢獻較小,但未來公司的核空冷產品需求將增加,將成為公司業績新的增長點。

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