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杭钢股份600126投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

长江三角 钢铁行业 节能环保 土地流转 浙江板块 中证500

要点二: 经营范围

钢铁及压延产品、焦炭及其副产品的生产、销售;冶金、焦化的技术开发、协作、咨询、服务与培训,经营进出口业务(国家法律法规限制或禁止的项目除外),建筑施工,起重机械、压力容器管道特种设?#38050;?#20316;、安装、检修(凭?#34892;?#35768;可证件经营)。

要点三: 钢铁及其压延产品的生产和销售

自2016年公司重组完成后,公司属于控股?#25512;?#19994;,所从事的业务由?#29575;?#23425;波钢铁、紫光环保、再生资源等子公?#31350;?#23637;,业务以宁波钢铁所从事的钢铁业务为主,以部分环保业务为辅。公司属于钢铁行业,主营业务为钢铁及其压延产品的生产和销售,经营模式以自产自销为基础,另外进行部分原燃材料以及钢材的贸易。公司主要产品为热轧卷板,消费行业为冷轧压延、建筑用钢(钢结构)、集装箱制造、管线制造、汽车制造、造船、刀模具等行业。2017年公司生产热轧钢卷435.83万吨,与行业对标相比,铁水累计成本1994元,较平均2018元低24元;热卷累计成本2591元,较均值低132元。

要点?#27169;? 钢铁行业

钢铁行业两年来化解了超过1.15亿吨的产能,彻底清除了“地条钢”,使市场环境发生了明显的变化,公平、?#34892;?#30340;市场秩序对实现2018年行业的平稳运行仍将发挥积极的作用,2018年去产能将逐?#36739;?#25552;质过渡,钢铁?#34892;?#20379;给水平将不断提升。我国经济?#24310;?#39640;速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,有望继续保持稳中有进、稳中向好的发展态势,基础设施建设,以及机械、汽车和?#19994;?#31561;主要用钢行业有望保持较快增长,钢材需求将保?#21046;?#31283;增长。但近期美国政府对我国钢铁产品提高关税?#26085;?#31574;措施,有可能影响我国钢铁行业的部分出口,从而间接影响国内钢铁行业的健康发展。

要点五: 物流成本优势

公司全资子公司宁钢毗邻北仑港,该码头可以通行和停靠 30 万吨级的大型船舶,宁波港是我 国为数不多的不?#22330;⒉挥佟?#28010;平的深水良港,为宁钢大宗原燃料供应提供了极为有利的外部水运 条件,宁钢已具备将港口优势转变为产业优势的条件。宁钢采购的铁矿石、煤、焦等大宗原燃料 均通过北仑港的流程直?#26377;?#21040;自己的料场,无需倒运,减少物料倒运费和降低物料损耗,较内陆 企业,在大宗原燃料运输上有着不可复制的物流成本优势。

要点六: 再生资源业务资质优势

公司?#29575;?#30340;浙江德清杭钢再生资源有限公司于2015年11月,进入工信部《废钢铁加工行业准入条件》第四批名单,是浙江5家符合准入条件的企业之一,同时符合《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》条件。

要点七: 核心竞争力-环保产业?#20174;?#21183;

公?#31350;?#32929;子公司紫光环保战略定位于综合环境服务商,当前业务板块涵盖了市政供水及城镇污水处理、高浓度工业废水处理、垃圾渗滤液处理、河道治理、环保设备、第三方环境检测和工程业务等多个领域,同时积极储备固废、烟气治理、土壤修?#30784;?#36164;源化等更多环保领域和?#36739;?通过各业务板块在技术、客户、销售网络等方面的深入互动和资源配置,可以为政府?#25512;?#19994;用户提供一整套的环境治理方案。

要点八: 重大资产置换及定增购买资产 

2015年11月,公司重大资产重组事项获证监会核准。重组方案分三个部分,包括资产置换、发行股份购买资产、?#25216;?#37197;套资金。重组后,公司转型为“以钢铁为基础,环保、金属贸易电商平台和再生资源为重点的产业和资本平台”。按照方案,杭钢将置出高速线材66%股权、杭钢动力95.56%股权、杭钢小轧60%股权及非股权类资产(预估值约24.30亿元),与杭钢集团持有的宁波钢铁 60.29%股权和紫光环保22.32%股权中的等值部分进行置换;发行股份购买宁波钢铁100%股权、紫光环保87.54%股权、再生资源97%股权、再生科技100%股权,合计账面净资产62.01亿元,预估值约93.31亿元。此外,杭钢股份将向包括杭钢集团在内的8位投资者?#25216;?#37197;套资金28亿元,用于金属贸易电商平台、紫光环保污水处理项目、宁波钢铁节能环保项目等。

要点九: 污水处理业务

2015年11月,公司拟发行股份购买的浙江富春紫光环保股份公司(87.54%股权)拥有临海市富春紫光、盱眙富春紫光、象山富春紫光、太?#25351;?#28207;口开发区污水处理厂、襄樊富春紫光、宿迁富春紫光、凤阳县富春紫光等污水处理公司;通过与各地政府主管部门签署污水处理项目特许经营协议取得污水处理特许经营权,以BOT、TOT、PPP、委托运营等模式积极开发国内水务市场,主营业务为污水处理。除污水处理业务外,紫光环保子公司桐庐紫光另从事集中供水业务,宣城紫光另从事污泥处理服务,滁州紫光另从事环境监测及检测业务。

要点十: 金属贸易电商平台及IDC项目 

2015年11月定增的拟投资项目之一,金属贸易电商平台及IDC,将以上市公司现有的线下现货市场为?#21171;校?#20197;注入的宁波钢铁400万吨产能为基础,整合上市公司现有控股的浙江兰?#27492;?#20449;息技术有限公司和宁波钢铁内部信息化建设方面的计算机应用服务能力,在半山及周边区域建设信息化的仓储物流加工基地、IDC数据处理?#34892;模?#25171;造集生产、展示、仓储、加工、配送、金融服务、平台交易、数据处理等位一体的金属材料交易服务生态圈。

要点十一: 与网银互联签订战略合作协议 

2015年7月,公司与网银互联签订战略合作协议,充分发挥合作各自优势,在IDC及其增值服务、云主机业务、信息产业园建设、金属材料电商平台的主机托管等业务中发挥各自优势,在技术研发、产品配套、市场开拓、对外投资、股权合作等多个方面进行全方位的合作。网银互联客户提供高标准互联网应用平台与电信增值服务,?#30740;?#25104;包括 IDC 设计、建设、管理到销售、运维、增值服务的完整产业?#30784;?

要点十二: 拟获注金属品及原燃材料贸易资产

2019年6月4日公告,上市公司拟以5.63元/股,向控股股东杭钢集团全资子公司商贸集团发行股份购买冶金物资85%股权、杭钢国贸85%股权,支付现金购买冶金物资剩余15%股权、杭钢国贸14.5%股权;向控股股东控股子公司东菱股份发行股份购买东菱商贸100%股权;向商贸集团的全资子公司富春公司支付现金购买其?#29575;?#21830;贸业务板块经营性资产及负债(含杭钢香港100%股权、富春东方100%股权及除前述股权外的?#29575;?#21830;贸业务板块经营性资产及负债)。本次金属品及原燃材料贸易资产注入上市公司,有利于加?#21487;?#24066;公司生产制造和金属品及原燃材料贸易流通环节的联动性,有利于上市公司实现业务高质量发展。

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