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振东制药300158投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

病毒防治 创业板综 独家药品 股权激励 举牌概念 山西板块 医药制造 中药

要点二: 经营范围

中药制剂(仅限原料药(比卡鲁胺、甘草酸二铵)、小容量注射剂、片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、颗粒剂)生产制造;消杀剂系列产品、保健品(仅限分支机构经营)、卫生用品销售;新药品开发(仅限研究);对外贸易(本企业经营产品所需的进出口业务)。(法律法规规定禁止经营的不得经营,规定需经有关部门审批的?#20013;?#21487;证经营)。

要点三: 中药材种植开发、中成药研发生产销售、化学原料药及制剂的研发生产销售、经营医药产品批发及零售、钙制剂的生产销售等

公司属于国内大型综合性医药企业,主营业务包括中药材种植开发、中成药研发生产销售、化学原料药及制剂的研发生产销售、经营医药产品批发及零售、钙制剂的生产销售等。主要生产抗肿瘤、心脑血管、抗感染、消化系统、维生素营养、呼吸系统、解?#26085;?#30171;、神经系统等八大用药系列,拥有11个剂型共601个品规,其中256个产品被2017版《国家医保目录》收录,属于《国?#19968;?#26412;药物目录》品规156个。拥有13个独家产品或剂型。

要点四: 医药行业

近年来中医药发?#26500;?#27169;扩大,销售增加,中药产业产业发展迅猛。随着医保控费、各地招标唯?#22270;?#26159;取和新版GMP改造,中国医药市场增速放缓。医药市场技术创新不断加强,科研投入力度加大,中药质量控制及安全技术水平得到了提升。生产过程自动化、智能化水平显著提高,生物催化、手性合成、调释给药等先进技术得到产业化应用。《中国药典》(2015版)的发布执行,药品标?#21152;?#22269;际接轨。质量管理规范不断健全,《药品生产质量管理规范(2010年修订)》全面实施,使得质量管理?#20013;?#25552;升。从中长期来看,消费水平提升、人口老龄化加剧等都将为医药行业的长期稳健增长提供有力支撑。

要点五: 品牌产品,数量丰,发展潜力巨大

目前公司拥有国药准字号600个,涉及产品440个、剂型11个大类,其中制剂产品403个,原料药37个。公司独家产品共13个。2017年新医保目录收录公司产品共257个,医保?#20998;?#21344;比达63.77%。公司主要以处方药为主,主打产品“岩舒牌复方苦参注射液?#26412;?#36807;科学研究,使用量由12ml提升为20ml,从而使得销量大幅增加,在中药抗肿瘤注射剂中排名第五,市场占比5.71%,同比增长11.9%。我公司比卡鲁胺胶囊为独家剂型,同类产?#20998;?#24066;场占比11.92%,同比增长18.40%。舒血宁注射液市场占比8.28%,同比增长33.90%。其他品牌产?#20998;?胶体果胶铋国内首仿,市场占比20.78%;马来酸曲美布汀市场占比20.46%。

要点六: 转型发展,活力大,市场优势凸显

公司拥有OTC产品117个,医保目录收录80个。产品以大山楂丸、舒肝健胃丸、感冒清热颗粒、五味沙棘散、脂脉康胶囊、?#30528;?#22320;尔搽剂、联苯苄唑凝胶、小儿?#38382;?#20581;脾丸为主,另有第二梯?#30828;?#21697;30余个。并购重组康远制药后,打造了以“?#23454;稀?#38041;为主要产品,带动了公司OTC产品的发展。形成全面覆盖山西终端市场,逐步走向全国的网络销售渠道。

要点七: 专家网络,规模显,营销模式创新

公司多年通过精耕细作,努力做好上市后再评价,加大临床研究,各省专家委?#34987;?#39034;利启动,中药肿瘤、化药肿瘤、心脑血管、抗感染四大领域专业委?#34987;?#21551;动会在各省陆续召开,特聘顶级专?#39029;?#20026;公司顾问,专家网络初具规模,国家级、省级、地市级三级专家网络正在形成,为开发用户奠定了坚实的基础。

要点八: 拟投资4.5亿抗肿瘤药物产品创新研制和产业化项目

2016年6月23日公告,公司拟实施抗肿瘤药物拉洛他赛脂质体系列产品创新研制和产业化项目。该项目建设地点为公司厂区内,新建年产100kg拉洛他赛原料药车间、年产100万支/年脂质体制剂车间。该项目预计总投资45000万元,项目资金为公司自筹,项目建设预计到2019年12月完成。整个项目建成后,预?#21697;?#20135;后年平均销售收入60000万元,税前财务净?#31181;?3761万元,税前内部收益率为32.92%。

要点九: 股权激励计划 

2016年2月5日晚间公告,拟推限制性股票激励计划,涉及的标的股票数量为1064万股,授予价格为7.40元,激励对象共计78人。业绩考核指标:以2014年为基数,2016年至2018年净利润分别为393%、541%、738%。解锁比例分别为30%、30%、40%。

要点十: 定增收购康远制药

2015年11月3日晚间公告,公司拟定增收购李勋等9名股东持有的康远制药100%股权;同时拟向振东实业、京江博翔发行股份?#25216;?#37197;套资金用于支付本次交易标的资产的现金对价和补充公司流动资金。本次交易康远制药100%股权作价264,590万元,其中现金对价62,918万元,发行股份支付201,672万元,发行股份价格为14.28元/股,共计发行141,226,890股。?#25216;?#37197;套资金发行价格为16.33元/股,?#25216;?#36164;金不超过119,800万元。康远制药是目前国内唯一一家碳酸钙D3颗粒药品生产企业,其旗下的?#23454;?#29260;碳酸钙D3片及颗粒的钙吸收率高于同类产品60%-75%,具有较高的市场知名度和市场占有率。其预测2015至2017年三年扣非后净利润分别不低于1.5亿元、2亿元及2.5亿元。

要点十一: 拟控股苍源股份加码主业

2014年11月6日公告称,公司于11月6日与抚州苍源中药材种植股份有限公司(简称?#23433;?#28304;股份”)签署了《投资框?#33476;?#35758;书》,公司拟采取增资扩股和股权受让的方式进行投资,最终持有苍源股份不低于51%股权。公告显示,苍源股份经营范围包括:金银花及其它中药材种?#30149;?#30740;究开发;苗?#20061;?#32946;及推广;谷物、薯类、豆类的种?#30149;?#38144;售;代用茶生产;蔬菜制品生产;预包装食品批发等。

要点十二: 拟推限制性股票激励计划 

公司2016年2月5日公告,拟推限制性股票激励计划,涉及的标的股票数量为1064万股,授予价格为7.40元,激励对象共计78人。业绩考核指标:以2014年为基数,2016年至2018年净利润分别为393%、541%、738%。解锁比例分别为30%、30%、40%。

要点十三: 首发募资项目

此次募资总额3.056亿元人民币,投入4个项目。“小容量注射剂扩能改造项目9,666万元人民币”,建设期11个月,项目达产后,苦参碱中药提取能力将达到740吨(新增340吨),年新增利润5,413万元人民币,该项目已于2012年末达到可使用状态,截止到2015年末累计实现收益11931.75万元。“开元制药年产1.5亿袋颗粒剂工程项目8,024万元人民币”,达产后年产颗粒剂1.5亿袋,可提取中药材943吨,新增销售收入1.76亿元人民币,该项目预计于2016年末达到可使用状态。“泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目8,026万元人民币”(已于2012年12月变更)。“3.2万亩苦参GAP中药材种?#19981;?#22320;及中药饮片加工项目4,844万元人民币”,将实现年产苦参饮片2,400吨,年利润总额801万元人民币,该项目已于2013年末达到可使用状态,截止到2015年末累计实现收益322.92万元。

要点十四: 抗肿瘤药取得GMP证书

2014年12月16日公告称,子公司安特生物于日前收到山西省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,安特生物的硬胶囊剂(抗肿瘤药)、颗粒剂、凝胶剂、搽剂符合《药品生产质量管理规范》要求,发给《药品GMP证书》。同时,子公司山西振东收到山西省食品药品监督管理局颁发的《药品经营质量管理规范(GSP)认证证书》,表明其经营符合《药品经营质量管理规范》的要求,将对其今后的药品批发和销售有积极的推动作用。

要点十五: 并购康远制药100%股权

2015年10月22日晚间公告,拟以发行股份及支?#26029;?#37329;的方式购买李勋等9名股东持有的康远制药100%股权,作价26.5亿元;同时拟向振东实业、京江博翔发行股份?#25216;?#37197;套资金不超过11.98亿元,用于支付本次交易标的资产的现金对价和补充公司流动资金。公司股票继续停牌。本次交易,康远制药作价26.5亿元,其中上市公司需支?#26029;?#37329;对价6.29亿元,占交易价格的23.78%;以发行股份方式支付20.17亿元,发行股份价格为14.28元/股,共计发行1.41亿股。

要点十六: 董监高合计增持逾5万股

2018年9月4日公告称,公司董事董迷柱、监事李仁虎于2018年8月31日通过深交所增持公司股份,合计增持5.37万股,合计增持金额约20万元,增持均价约3.742元/股。

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