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振東制藥300158投資要點 概念題材分析

要點一: 所屬概念題材板塊

病毒防治 創業板綜 獨家藥品 股權激勵 舉牌概念 山西板塊 醫藥制造 中藥

要點二: 經營范圍

中藥制劑(僅限原料藥(比卡魯胺、甘草酸二銨)、小容量注射劑、片劑(含抗腫瘤藥)、硬膠囊劑(含抗腫瘤藥)、顆粒劑)生產制造;消殺劑系列產品、保健品(僅限分支機構經營)、衛生用品銷售;新藥品開發(僅限研究);對外貿易(本企業經營產品所需的進出口業務)。(法律法規規定禁止經營的不得經營,規定需經有關部門審批的持許可證經營)。

要點三: 中藥材種植開發、中成藥研發生產銷售、化學原料藥及制劑的研發生產銷售、經營醫藥產品批發及零售、鈣制劑的生產銷售等

公司屬于國內大型綜合性醫藥企業,主營業務包括中藥材種植開發、中成藥研發生產銷售、化學原料藥及制劑的研發生產銷售、經營醫藥產品批發及零售、鈣制劑的生產銷售等。主要生產抗腫瘤、心腦血管、抗感染、消化系統、維生素營養、呼吸系統、解熱鎮痛、神經系統等八大用藥系列,擁有11個劑型共601個品規,其中256個產品被2017版《國家醫保目錄》收錄,屬于《國家基本藥物目錄》品規156個。擁有13個獨家產品或劑型。

要點四: 醫藥行業

近年來中醫藥發展規模擴大,銷售增加,中藥產業產業發展迅猛。隨著醫保控費、各地招標唯低價是取和新版GMP改造,中國醫藥市場增速放緩。醫藥市場技術創新不斷加強,科研投入力度加大,中藥質量控制及安全技術水平得到了提升。生產過程自動化、智能化水平顯著提高,生物催化、手性合成、調釋給藥等先進技術得到產業化應用。《中國藥典》(2015版)的發布執行,藥品標準與國際接軌。質量管理規范不斷健全,《藥品生產質量管理規范(2010年修訂)》全面實施,使得質量管理持續提升。從中長期來看,消費水平提升、人口老齡化加劇等都將為醫藥行業的長期穩健增長提供有力支撐。

要點五: 品牌產品,數量豐,發展潛力巨大

目前公司擁有國藥準字號600個,涉及產品440個、劑型11個大類,其中制劑產品403個,原料藥37個。公司獨家產品共13個。2017年新醫保目錄收錄公司產品共257個,醫保品種占比達63.77%。公司主要以處方藥為主,主打產品“巖舒牌復方苦參注射液”經過科學研究,使用量由12ml提升為20ml,從而使得銷量大幅增加,在中藥抗腫瘤注射劑中排名第五,市場占比5.71%,同比增長11.9%。我公司比卡魯胺膠囊為獨家劑型,同類產品中市場占比11.92%,同比增長18.40%。舒血寧注射液市場占比8.28%,同比增長33.90%。其他品牌產品中,膠體果膠鉍國內首仿,市場占比20.78%;馬來酸曲美布汀市場占比20.46%。

要點六: 轉型發展,活力大,市場優勢凸顯

公司擁有OTC產品117個,醫保目錄收錄80個。產品以大山楂丸、舒肝健胃丸、感冒清熱顆粒、五味沙棘散、脂脈康膠囊、米諾地爾搽劑、聯苯芐唑凝膠、小兒參術健脾丸為主,另有第二梯隊產品30余個。并購重組康遠制藥后,打造了以“朗迪”鈣為主要產品,帶動了公司OTC產品的發展。形成全面覆蓋山西終端市場,逐步走向全國的網絡銷售渠道。

要點七: 專家網絡,規模顯,營銷模式創新

公司多年通過精耕細作,努力做好上市后再評價,加大臨床研究,各省專家委員會順利啟動,中藥腫瘤、化藥腫瘤、心腦血管、抗感染四大領域專業委員會啟動會在各省陸續召開,特聘頂級專家成為公司顧問,專家網絡初具規模,國家級、省級、地市級三級專家網絡正在形成,為開發用戶奠定了堅實的基礎。

要點八: 擬投資4.5億抗腫瘤藥物產品創新研制和產業化項目

2016年6月23日公告,公司擬實施抗腫瘤藥物拉洛他賽脂質體系列產品創新研制和產業化項目。該項目建設地點為公司廠區內,新建年產100kg拉洛他賽原料藥車間、年產100萬支/年脂質體制劑車間。該項目預計總投資45000萬元,項目資金為公司自籌,項目建設預計到2019年12月完成。整個項目建成后,預計豐產后年平均銷售收入60000萬元,稅前財務凈現值53761萬元,稅前內部收益率為32.92%。

要點九: 股權激勵計劃 

2016年2月5日晚間公告,擬推限制性股票激勵計劃,涉及的標的股票數量為1064萬股,授予價格為7.40元,激勵對象共計78人。業績考核指標:以2014年為基數,2016年至2018年凈利潤分別為393%、541%、738%。解鎖比例分別為30%、30%、40%。

要點十: 定增收購康遠制藥

2015年11月3日晚間公告,公司擬定增收購李勛等9名股東持有的康遠制藥100%股權;同時擬向振東實業、京江博翔發行股份募集配套資金用于支付本次交易標的資產的現金對價和補充公司流動資金。本次交易康遠制藥100%股權作價264,590萬元,其中現金對價62,918萬元,發行股份支付201,672萬元,發行股份價格為14.28元/股,共計發行141,226,890股。募集配套資金發行價格為16.33元/股,募集資金不超過119,800萬元。康遠制藥是目前國內唯一一家碳酸鈣D3顆粒藥品生產企業,其旗下的朗迪牌碳酸鈣D3片及顆粒的鈣吸收率高于同類產品60%-75%,具有較高的市場知名度和市場占有率。其預測2015至2017年三年扣非后凈利潤分別不低于1.5億元、2億元及2.5億元。

要點十一: 擬控股蒼源股份加碼主業

2014年11月6日公告稱,公司于11月6日與撫州蒼源中藥材種植股份有限公司(簡稱“蒼源股份”)簽署了《投資框架協議書》,公司擬采取增資擴股和股權受讓的方式進行投資,最終持有蒼源股份不低于51%股權。公告顯示,蒼源股份經營范圍包括:金銀花及其它中藥材種植、研究開發;苗木培育及推廣;谷物、薯類、豆類的種植、銷售;代用茶生產;蔬菜制品生產;預包裝食品批發等。

要點十二: 擬推限制性股票激勵計劃 

公司2016年2月5日公告,擬推限制性股票激勵計劃,涉及的標的股票數量為1064萬股,授予價格為7.40元,激勵對象共計78人。業績考核指標:以2014年為基數,2016年至2018年凈利潤分別為393%、541%、738%。解鎖比例分別為30%、30%、40%。

要點十三: 首發募資項目

此次募資總額3.056億元人民幣,投入4個項目。“小容量注射劑擴能改造項目9,666萬元人民幣”,建設期11個月,項目達產后,苦參堿中藥提取能力將達到740噸(新增340噸),年新增利潤5,413萬元人民幣,該項目已于2012年末達到可使用狀態,截止到2015年末累計實現收益11931.75萬元。“開元制藥年產1.5億袋顆粒劑工程項目8,024萬元人民幣”,達產后年產顆粒劑1.5億袋,可提取中藥材943噸,新增銷售收入1.76億元人民幣,該項目預計于2016年末達到可使用狀態。“泰盛制藥新建凍干粉針和無菌粉針綜合制劑工程項目8,026萬元人民幣”(已于2012年12月變更)。“3.2萬畝苦參GAP中藥材種植基地及中藥飲片加工項目4,844萬元人民幣”,將實現年產苦參飲片2,400噸,年利潤總額801萬元人民幣,該項目已于2013年末達到可使用狀態,截止到2015年末累計實現收益322.92萬元。

要點十四: 抗腫瘤藥取得GMP證書

2014年12月16日公告稱,子公司安特生物于日前收到山西省食品藥品監督管理局頒發的《藥品GMP證書》,安特生物的硬膠囊劑(抗腫瘤藥)、顆粒劑、凝膠劑、搽劑符合《藥品生產質量管理規范》要求,發給《藥品GMP證書》。同時,子公司山西振東收到山西省食品藥品監督管理局頒發的《藥品經營質量管理規范(GSP)認證證書》,表明其經營符合《藥品經營質量管理規范》的要求,將對其今后的藥品批發和銷售有積極的推動作用。

要點十五: 并購康遠制藥100%股權

2015年10月22日晚間公告,擬以發行股份及支付現金的方式購買李勛等9名股東持有的康遠制藥100%股權,作價26.5億元;同時擬向振東實業、京江博翔發行股份募集配套資金不超過11.98億元,用于支付本次交易標的資產的現金對價和補充公司流動資金。公司股票繼續停牌。本次交易,康遠制藥作價26.5億元,其中上市公司需支付現金對價6.29億元,占交易價格的23.78%;以發行股份方式支付20.17億元,發行股份價格為14.28元/股,共計發行1.41億股。

要點十六: 董監高合計增持逾5萬股

2018年9月4日公告稱,公司董事董迷柱、監事李仁虎于2018年8月31日通過深交所增持公司股份,合計增持5.37萬股,合計增持金額約20萬元,增持均價約3.742元/股。

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