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維信諾002387投資要點 概念題材分析

要點一: 所屬概念題材板塊

MSCI中國 MSCI中盤 OLED 標普概念 電子元件 富時概念 江蘇板塊 融資融券 深成500 深股通 雄安新區 中證500

要點二: 經營范圍

顯示器及模塊產品的研發、生產、銷售、技術咨詢、技術服務、貨物及技術的進出口業務。

要點三: 移動智能終端顯示業務

報告期內,公司全資子公司云谷固安和霸州云谷積極進行第6代有源矩陣有機發光顯示器件(AMOLED)面板生產線項目和第6代有源矩陣有機發光顯示器件(AMOLED)模組生產線項目的建設。

要點四: 電子元器件行業

目前,中小尺寸顯示行業的格局呈現出兩大特征:一是下游應用領域的國內企業逐步占據市場主導地位,為具有快速響應能力的大陸顯示企業全面趕超日韓顯示企業提供契機;二是擁有核心技術且能夠根據客戶需求提供柔性服務的顯示企業的優勢進一步強化。

要點五: 領先的技術實力

黑牛食品OLED業務的技術和團隊都來自國顯光電和維信諾公司,國顯光電是國內OLED行業領先的、集OLED研發與生產于一體的高科技企業。維信諾科技擁有國內第一條PMOLED量產線,2012年起該產線保持全球出貨量領先,單線產能和運營效率業內領先,并在業內率先實現盈利;2010年國顯光電下屬公司工研院建成完整的AMOLED中試線;國顯光電投資建設的第5.5代有源矩陣有機發光顯示器件(AMOLED)一期項目于2015年初正式點亮,目前已實現向客戶批量出貨,二期擴產項目正在順利推進中。

要點六: 進軍OLED產業

在國家產業政策、發展規劃以及公司發展戰略的指引下,針對宏觀環境、行業環境和公司現狀的變化,公司積極謀求業務轉型升級,進軍OLED產業,及時把握OLED產業發展的歷史機遇,加速推進自主創新成果的產業化和規模化,將自主創新技術積累轉化為公司的核心競爭力,力爭成為OLED產業領先企業。

要點七: 未來將取得國顯光電的控制權

黑牛食品OLED業務的技術和團隊都來自國顯光電和維信諾公司,將為公司業務轉型、進軍OLED產業奠定堅實的技術基礎和長久的創新動力。未來,黑牛食品將取得國顯光電的控制權。國顯光電是國內OLED行業領先的、集OLED研發與生產于一體的高科技企業。

要點八: 擬定增募資180億元投資OLED產業

2016年9月13日公告發布定增預案,公司擬以每股不低于16.70元的價格,非公開發行不超過10.78億股,募集資金總額不超過180億元用于進軍OLED(有機發光顯示器件)產業,旨在加快公司產業結構調整、提高公司盈利能力。公司股票將于9月14日復牌。根據方案,公司此次發行對象包括公司控股股東西藏知合資本管理有限公司(簡稱“西藏知合”)及昆山國創投資集團有限公司(簡稱“昆山國創”),其中西藏知合承諾認購50億元,昆山國創承諾認購30億元。同時預案規定,其他投資者認購此次非公開發行的股票后,其單獨及/或其一致行動人共同持有黑牛食品的股權比例不得超過20%。

要點九: 全資子公司獲1.5億元政府補助

2017年8月1日公告,公司全資子公司云谷(固安)科技有限公司于2017年7月31日收到由河北固安新興產業示范區管理委員會撥付的專項扶持獎勵資金1.5億元。公司初步判斷,上述政府扶持獎勵資金屬于與收益相關的政府補助,計入當期損益,預計將對公司2017年凈利潤產生一定積極影響。

要點十: 公司重大資產重組實施完成

2016年8月3日公告,公司擬將黑牛實業100%股權、揭陽黑牛100%股權、安徽黑牛100%股權、廣州黑牛100%股權、黑牛營銷100%股權以51,318.23萬元的價格向黑牛資本出售,黑牛資本以現金支付對價。2017年半年報披露公司重大資產重組實施完成,食品飲料資產已全部置出。同時,公司亦積極探索業務轉型方向,力求通過進軍新興產業領域,打造新的盈利增長點。

要點十一: 出售5億元資產 促轉型升級

2016年7月25日公告,公司擬將黑牛實業100%股權、揭陽黑牛100%股權、安徽黑牛100%股權、廣州黑牛100%股權、黑牛營銷100%股權以51,318.23萬元的價格向黑牛資本出售,黑牛資本以人民幣現金支付對價。黑牛食品的主營業務為大豆及谷類營養飲品的研發、生產和銷售,主要產品包括豆奶粉、豆漿粉、復合營養麥片、燕麥片、芝麻糊、核桃粉等固態營養沖調飲品及核桃乳、花生牛奶和“黑牛仔仔”、“多溢添”、“G能加”等乳酸菌飲品。由于受到近年來市場下滑調整等因素影響,公司現有食品飲料業務的盈利空間受到擠壓,盈利能力較弱。上市公司將置出食品飲料業務資產,從而專注于發展軟件和信息技術服務業,努力集中多方優質資源,強化公司的核心競爭力,提升公司的可持續經營能力,優化上市公司的資產質量和盈利能力,切實提升上市公司價。

要點十二: 擴大產能

公司分別以募集資金12996.60萬元,2999.80萬元投資楊凌年產1.5萬噸豆奶粉項目和揭東豆奶粉生產線技改擴產項目,可分別新增豆奶粉產能15120噸和7200噸,以14996.95萬元投資安徽雙蛋白液態豆奶一期工程,可新增79200噸雙蛋白豆奶產能,以4999.50萬元投資汕頭復合麥片擴產項目,可新增6600噸麥片年生產能力。四項目全部達產后,預計年增銷售收入73374.41萬元和凈利潤6489.04萬元。(截止2011年中期共投入募資13640.93元)

要點十三: 明確的市場定位

公司產品銷售主要定位在鄉鎮以及二三線城市。在成立之初,公司就瞄準了行業龍頭老大維維的空白點點(當時,維維市場占有率達到80%),經過多年的市場建設與鋪墊,建立和維護了大量忠實的經銷商,并在市場上確立了質量和品牌效應。近幾年,公司產品受到二三線地區消費升級的帶動,銷售情況良好,品牌效應提升,公司未來的目標仍將是進軍一線城市。

要點十四: “終端車銷”服務模式

公司在全國各地已配置有200多輛車,以各地經銷商駐地為依托,通過配備專職司機和業務代表,對經銷商貨源的配送以及銷售的監督起到關鍵作用。此外公司還設立了“車管中心”,細化每天對車輛的行走路線,安全事宜以及費用情況的跟蹤,每月匯總,確保車輛管理不失控。

要點十五: 設立子公司

公司擬在廣州市黃埔區云埔工業園設立全資子公司,實施大豆多肽飲品項目,項目投資總額 2.98 億元,其中使用超募資金 7,200 萬元,募集資金利息 800 萬元,企業自籌 2.18 億元。根據公司在液態飲品領域的生產基地布局和中長期的規劃,在廣州市黃埔區云埔工業園設立子公司,用以建設大豆多肽飲品項目的廠房、倉庫及其它配套設施,以提高公司在液態飲品領域的產能和市場占有率。設立子公司有利于規范項目實施,提高超募資金使用效率,保護中小投資者的權益。

要點十六: 向烏蘭木倫轉讓所持有的陜西黑牛全部股權

2015年9月14日早間公告,公司與河南省烏蘭木倫食品有限公司于2015 年9月13日簽訂《股權收購及增資意向書》,黑牛食品將向烏蘭木倫轉讓所持有的陜西黑牛全部股權,并以該股權轉讓款向烏蘭木倫增資擴股。烏蘭木倫以現金方式收購黑牛食品所持有的陜西黑牛全部股權,并確認按該公司凈資產12,244 萬元為交易對價,扣除陜西黑牛對黑牛食品及其關聯方的債務后實際交易對價初步確認為7,500 萬元。雙方同意,黑牛食品以7,500 萬元向烏蘭木倫增資擴股,烏蘭木倫初步估值為4.25億元人民幣增資完成后,烏蘭木倫估值5 億元,黑牛食品持有烏蘭木倫的股權比例為15%。

要點十七: 擬變更實際控制人

2015年11月6日晚間公告,11月6日,公司控股股東、實際控制人林秀浩與西藏知合資本管理有限公司簽署了《股份轉讓協議》,林秀浩將其持有的5094.56萬股黑牛食品股份(占上市公司總股本的10.85%)轉讓給知合資本。轉讓價格為8.29元/股,轉讓價款合計4.22億元。同時,知合資本通過表決權委托的方式間接持有上市公司8905.44萬股股份,占上市公司總股本的18.97%。股份轉讓完成后,知合資本合計擁有權益的股份數量為1.4億股,占上市公司總股本的29.82%,成為公司擁有單一表決權的最大股東、王文學將成為公司的實際控制人。

要點十八: 自愿鎖定股份

公司發起人股東林秀浩,許培坤,謝錦蘋,林錫浩,林秀海,林秀偉,楊添翼,劉冠軍,張宏,姚利暢,石曉文承諾,自公司股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理所持公司股份,也不向公司回購本人持有的上述股份。

要點十九: 資產重組草案

2018年8月10日披露重大資產購買及重大資產出售草案。本次重大資產購買包括公司擬在蘇州產交所競買江蘇維信諾合計44.80%股權以及公司控股子公司國顯光電擬購買維信諾顯示合計43.87%股權。本次公開掛牌轉讓標的資產江蘇維信諾44.80%股權的掛牌底價為316,070.37萬元,國顯光電就購買維信諾顯示43.87%股權需支付的總交易對價為21,996.71萬元。本次重大資產出售為國顯光電擬向昆山和高出售其持有的維信諾科技40.96%的股權,如該項資產出售完成,國顯光電不再持有維信諾科技股權。昆山和高就購買維信諾科技40.96%股權需向國顯光電支付的交易對價為24,621.17萬元。公司擬通過本次重大資產重組,集中精力發展AMOLED業務,并置出市場規模及成長性較小的PMOLED業務,積極布局新產品、新技術。

要點二十: 與多方斥資440億元投建AMOLED生產線項目

2018年11月16日公告,公司擬將與合肥芯屏產業投資基金(有限合伙)、合肥合屏投資有限公司以及合肥興融投資有限公司簽署《合肥第6代柔性有源矩陣有機發光顯示器件(AMOLED)生產線項目投資合作協議》。四方經協商一致同意成立項目公司,該項目投資總額440億元,其中項目公司注冊資本220億元,公司自籌資金出資40億元,占項目公司注冊資本的18.18%。公司表示,OLED產業屬新型顯示產業,作為國家重點扶持產業,被列入國家十二五發展規劃和2020年信息產業中長期發展綱要中作為戰略性新興產業重點發展項目之一。公司本次與合肥芯屏產業投資基金(有限合伙)、合肥合屏投資有限公司以及合肥興融投資有限公司簽訂《投資合作協議》,有助于進一步拓展公司的業務規模,增強公司的市場競爭力和風險抵御能力,促進公司的可持續發展。公司將進一步把握AMOLED行業快速發展的機遇期,繼續加快項目建設,積極響應和滿足市場需求。

要點二十一: 獲得政府補助合計6.01億元

2019年1月2日公告,公司近日獲得多項政府補助,合計補助金額60,130.00萬元。上述政府補助中,與收益相關的政府補助預計增加上市公司2018年全年利潤總額44,411.59萬元。

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