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维信诺002387投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

MSCI中国 OLED 标普概念 电子元件 富时概念 江苏板块 融资融券 深成500 深股通 雄安新区 中证500

要点二: 经营范围

显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、货物及技术的进出口业务。

要点三: 移动智能终端显示业务

报告期内,公司全资子公司云谷固安和霸州云谷积极进行第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)面板生产线项目和第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目的建设。

要点?#27169;? 电子元器件行业

目前,?#34892;?#23610;寸显示行业的格局呈现出两大特征:一是下游应用领域的国内企业逐步占据市场主导地位,为具有快速响应能力的大陆显示企业全面赶超日韩显示企业提供契机;二是拥有核心技术且能够根据客户需求提供柔性服务的显示企业的优势进一步强化。

要点五: 领先的技术实力

黑牛食品OLED业务的技术和团队都来自国显光电和维信诺公司,国显光电是国内OLED行业领先的、集OLED研发与生产于一体的高科技企业。维信诺科技拥有国内第一条PMOLED量产线,2012年起该产线保持全球出货量领先,单线产能和运营效率业内领先,并在业内率先实现盈利;2010年国显光电?#29575;?#20844;司工研院建成完整的AMOLED中试线;国显光电投资建设的第5.5代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)一期项目于2015年初正式点亮,目前已实现向客户批量出货,二期扩产项目正在顺利推进?#23567;?

要点六: 进军OLED产业

在国家产业政策、发?#26500;?#21010;以及公司发展战略的指引下,针?#38498;?#35266;环?#22330;?#34892;业环境和公司现状的变化,公司积极谋求业务转型升级,进军OLED产业,及时把握OLED产业发展的历史机遇,加速推进自主创新成果的产业化和规模化,将自主创新技术积累转化为公司的核心竞争力,力争成为OLED产业领先企业。

要点七: 未来将取得国显光电的控制权

黑牛食品OLED业务的技术和团队都来自国显光电和维信诺公司,将为公司业务转型、进军OLED产业奠定坚实的技术基础和长久的创新动力。未来,黑牛食品将取得国显光电的控制权。国显光电是国内OLED行业领先的、集OLED研发与生产于一体的高科技企业。

要点八: 拟定增募资180亿元投资OLED产业

2016年9月13日公告发?#32423;?#22686;预案,公司拟以每股不低于16.70元的价格,非公开发行不超过10.78亿股,?#25216;?#36164;金总额不超过180亿元用于进军OLED(有机发光显示器件)产业,旨在加快公司产业结构调整、提高公司盈利能力。公司股票将于9月14日复牌。根据方案,公司此次发行对象包括公?#31350;?#32929;股东西藏知合资本管理有限公司(简称“西藏知合”)及昆山国创投资集团有限公司(简称“昆山国创”),其中西藏知合?#20449;?#35748;购50亿元,昆山国创?#20449;?#35748;购30亿元。同时预案规定,其他投资者认购此次非公开发行的股票后,其单独及/或其一致行动人共同持有黑牛食品的股权比例不得超过20%。

要点?#29275;? 全资子公司获1.5亿元政府补助

2017年8月1日公告,公司全资子公司云谷(固安)科技有限公司于2017年7月31日收到由河北固安新兴产业示范区管理委员会拨付的专项扶持奖励资金1.5亿元。公司初步判断,上述政府扶持奖励资金属于与收益相关的政府补助,计入当期损益,预计将对公司2017年净利润产生一定积极影响。

要点十: 公司重大资产重组实施完成

2016年8月3日公告,公司拟将黑牛实业100%股权、?#24050;?#40657;牛100%股权、安徽黑牛100%股权、广州黑牛100%股权、黑牛营销100%股权以51,318.23万元的价格向黑牛资本出售,黑牛资本以现金支付对价。2017年半年报披露公司重大资产重组实施完成,食品饮料资产已全部置出。同时,公司亦积极探索业务转型方向,力求通过进军新兴产业领域,打造新的盈利增长点。

要点十一: 出售5亿元资产 促转型升级

2016年7月25日公告,公司拟将黑牛实业100%股权、?#24050;?#40657;牛100%股权、安徽黑牛100%股权、广州黑牛100%股权、黑牛营销100%股权以51,318.23万元的价格向黑牛资本出售,黑牛资本以人民币现金支付对价。黑牛食品的主营业务为大豆及谷类营养饮品的研发、生产和销售,主要产品包括豆奶粉、豆浆粉、复合营养麦片、燕麦片、芝麻糊、核桃粉等固态营养冲调饮品及核桃乳、花生牛奶和“黑牛仔?#23567;薄ⅰ?#22810;溢添”、“G能加”等乳酸菌饮品。由于受到近年来市场下滑调整等因素影响,公司现有食品饮料业务的盈利?#21344;?#21463;到挤压,盈利能力?#20808;酢?#19978;市公司将置出食品饮料业务资产,从而专注于发?#35895;?#20214;和信息技术服务业,努力集中多方优质资源,强化公司的核心竞争力,提升公司的可?#20013;?#32463;营能力,优化上市公司的资产质量和盈利能力,切实提升上市公司价。

要点十二: 扩大产能

公司分别以?#25216;?#36164;金12996.60万元,2999.80万元投资杨凌年产1.5万吨豆奶粉项目和揭东豆奶粉生产线技改扩产项目,可分别新增豆奶粉产能15120吨和7200吨,以14996.95万元投资安徽双蛋白液态豆奶一期工程,可新增79200吨双蛋白豆奶产能,以4999.50万元投资汕头复?#19979;?#29255;扩产项目,可新增6600?#33268;?#29255;年生产能力。四项目全部达产后,预计年增销售收入73374.41万元和净利润6489.04万元。(截止2011年中期共投入募资13640.93元)

要点十三: 明确的市场定位

公司产品销售主要定位在乡镇以及二三线城市。在成立之初,公司就瞄准了行业龙头老大维维的空白点点(当时,维维市场占有率达到80%),经过多年的市场建设与铺垫,建立和维护了大量忠实的经销商,并在市场?#20808;?#31435;了质量?#25512;?#29260;效应。近几年,公司产品受到二三线地区消费升级的带动,销售情况良好,品牌效应提升,公司未来的目标仍将是进军一线城市。

要点十?#27169;? “终?#39034;?#38144;”服务模式

公司在全国各地已配置有200多?#22659;?以各地经销商驻地为依托,通过配备专职司机和业务代表,对经销商货源的配送以及销售的监督起到关键作用。此外公司?#32929;?#31435;了“车管?#34892;摹??#23500;?#27599;天对车辆的行走路线,安全事宜以及费用情况的跟踪,每月汇总,确保车辆管理不失控。

要点十五: 设立子公司

公司拟在广州市黄埔区云埔工业?#21543;?#31435;全资子公司,实施大豆多肽饮品项目,项目投资总额 2.98 亿元,其中使用超募资金 7,200 万元,?#25216;?#36164;金利息 800 万元,企业自筹 2.18 亿元。根据公司在液态饮品领域的生产基地布局和中长期的规划,在广州市黄埔区云埔工业?#21543;?#31435;子公司,用以建设大豆多肽饮品项目的厂房、仓库及其它配?#21672;?#26045;,以提高公司在液态饮品领域的产能和市场占有率。设立子公司有利于规范项目实施,提高超募资金使用效率,保护?#34892;?#25237;资者的权益。

要点十六: 向乌兰木伦转让所持有的陕西黑牛全部股权

2015年9月14日早间公告,公司与河南省乌兰木?#36164;?#21697;有限公司于2015 年9月13日签订《股权?#23637;?#21450;增资意向书》,黑牛食品将向乌兰木伦转让所持有的陕西黑牛全部股权,并以该股权转?#27599;?#21521;乌兰木伦增资扩股。乌兰木伦以现金方式?#23637;?#40657;牛食品所持有的陕西黑牛全部股权,并确?#20064;?#35813;公司净资产12,244 万元为交易对价,扣除陕西黑牛对黑牛食品及其关联方的债务后?#23548;式?#26131;对价初步确认为7,500 万元。双方同意,黑牛食品以7,500 万元向乌兰木伦增资扩股,乌兰木伦初步估值为4.25亿元人民币增资完成后,乌兰木伦估值5 亿元,黑牛食品持有乌兰木伦的股权比例为15%。

要点十七: 拟变更?#23548;?#25511;制人

2015年11月6日晚间公告,11月6日,公?#31350;?#32929;股东、?#23548;?#25511;制人?#20013;?#28009;与西藏知合资本管理有限公司签署了《股份转让协议》,?#20013;?#28009;将其持有的5094.56万股黑牛食品股份(占上市公司总股本的10.85%)转让给知合资本。转让价格为8.29元/股,转让价款合计4.22亿元。同时,知合资本通过表决权委托的方式间接持有上市公司8905.44万股股份,占上市公司总股本的18.97%。股份转让完成后,知合资本合计拥有权益的股份数量为1.4亿股,占上市公司总股本的29.82%,成为公司拥有单一表决权的最大股东、王文学将成为公司的?#23548;?#25511;制人。

要点十八: 自愿锁定股份

公司发起人股东?#20013;?#28009;,许培坤,谢锦蘋,林锡浩,?#20013;?#28023;,?#20013;?#20255;,杨添翼,刘冠军,张宏,姚利畅,石晓文?#20449;?自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理所持公司股份,也不向公司回购本人持有的上述股份。

要点十?#29275;? 资产重组草案

2018年8月10日披露重大资产购买及重大资产出售草案。本次重大资产购买包括公司拟在苏州产交所竞买江苏维信诺合计44.80%股权以及公?#31350;?#32929;子公司国显光电拟购买维信诺显示合计43.87%股权。本次公开挂牌转让标的资产江苏维信诺44.80%股权的挂牌底价为316,070.37万元,国显光电就购买维信诺显示43.87%股权需支付的总交易对价为21,996.71万元。本次重大资产出售为国显光电拟向昆山和高出售其持有的维信诺科技40.96%的股权,如该项资产出售完成,国显光电不再持有维信诺科技股权。昆山和高就购买维信诺科技40.96%股权需向国显光电支付的交易对价为24,621.17万元。公司拟通过本次重大资产重组,集中精力发展AMOLED业务,并置出市场规模及成长性较小的PMOLED业务,积极布局新产品、新技术。

要点二十: 与多方斥资440亿元投建AMOLED生产线项目

2018年11月16日公告,公司拟将与合?#24066;?#23631;产业投资基金(有限合伙)、合肥合屏投资有限公司以及合?#24066;?#34701;投资有限公司签署《合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目投资合作协议》。四方经协商一致同意成立项目公司,该项目投资总额440亿元,其中项目公司注册资本220亿元,公司自筹资金出资40亿元,占项目公司注册资本的18.18%。公司表示,OLED产业属新型显示产业,作为国家重点扶持产业,被列入国家十二五发?#26500;?#21010;和2020年信息产业中长期发展纲要中作为战略性新兴产业重点发展项目之一。公司本次与合?#24066;?#23631;产业投资基金(有限合伙)、合肥合屏投资有限公司以及合?#24066;?#34701;投资有限公司签订《投资合作协议》,有助于进一步拓?#26500;?#21496;的业务规模,增强公司的市场竞争力和风险抵御能力,促进公司的可?#20013;?#21457;展。公司将进一步把握AMOLED行业快速发展的机遇期,继续加快项目建设,积极响应和满足市场需求。

要点二十一: 获得政府补助合计6.01亿元

2019年1月2日公告,公司近日获得多项政府补助,合计补助金额60,130.00万元。上述政府补助中,与收益相关的政府补助预计增加上市公司2018年全年利润总额44,411.59万元。

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