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隆基機械002363投資要點 概念題材分析

要點一: 所屬概念題材板塊

機構重倉 汽車行業 山東板塊 智能機器

要點二: 經營范圍

生產、銷售盤式制動器總成、制動轂、制動盤、輪轂、剎車片、剎車蹄片、鍛件、鑄件及木具、塑料、紙盒包裝制品(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,有效期以許可證為準)及進出口業務。

要點三: 汽車零部件中的制動部件產品的生產和銷售

公司主要從事汽車零部件中的制動部件產品的生產和銷售,主要產品包括汽車制動盤、汽車制動轂(分為普通制動轂和載重車制動轂)、剎車片、輪轂及制動卡鉗等,產品涵蓋5大系列6000多個規格型號,是國內主要的汽車制動部件出口企業和國內規模最大、產品型號最多的汽車制動部件生產企業之一。公司產品國外遠銷歐美、中東、澳洲、非洲及東南亞等50多個國家和地區,與國際知名零部件連鎖經銷商建立了長期合作伙伴關系。在國內,公司產品成功打入主流汽車廠供應體系,并成為自主知名品牌汽車企業的優秀供應商和主要供應商。

要點四: 汽車零部件行業

汽車行業是國民經濟重要的支柱產業,汽車產品是重要的交通運輸工具,汽車市場的發展自有其與國計民生密不可分的內在規律。近十年來,中國的經濟進入快速增長通道,作為我國的支柱產業之一,汽車業也得到迅速的發展,汽車產量、銷量快速增加。隨著我國經濟的快速平穩增長,消費者收入預期、信心的不斷增強以及城鎮化水平的加快和交通設施的完善,私人汽車消費也正逐步成為主流消費品。汽車整車的零部件數量大約為3萬個,按功能劃分通常分為汽車發動機系統及零部件、車身系統及零部件、底盤系統及零部件、電子電器設備和通用件等五大類。

要點五: 質量優勢

多年來,公司始終秉承“干一流事業,創一流業績”的企業精神,以“隆基產品,遍布全球”的經營理念,憑借精湛的制造工藝,依托誠信的做人之本,以及豐富的汽車制動部件生產經驗和專業的研發隊伍,先后通過了QS-9000、VDA6.1和ISO/TS16949質量體系認證。公司產品被授予“山東省名牌”和“煙臺市市長質量獎”稱號。公司被山東省鑄造協會和山東省機械工業職業技能培訓中心授予“山東省鑄造從業人員職業技能培訓基地”,為完善人才儲備,鞏固和提升公司鑄造工藝水平,保持技術領先優勢,提升核心競爭力起到了重要作用。

要點六: 規模優勢

公司目前擁有17條全自動鑄造生產線、9個機加工車間和3個質檢中心,可以生產6,000多種型號的汽車制動部件產品。已成為國內規模最大、產品型號最多的汽車制動部件生產企業之一,也是國內主要的汽車制動部件出口企業。公司擁有國際先進水平的日本全自動射壓造型線、國內先進水平的靜壓線、中頻感應電爐、工頻有芯保溫電爐等;公司產品的機加工工序由德國海瑟普自動加工線,以及近年來進口的先進數控機床和加工中心完成;并配備了X射線實時成像檢測系統、磁粉探傷機、全自動平衡機、微機屏顯金相顯微鏡、鐵水成分測定儀、直讀光譜儀等。

要點七: 實際控制人變動

2017年3月9日公告,公司控股股東隆基集團股東、公司實際控制人之一張超將其持有的隆基集團10.89%的股份,轉讓給隆基集團股東、公司實際控制人之一張喬敏(張喬敏與張超為父子關系),并已簽署《股權轉讓協議》。轉讓完成后張喬敏、張海燕分別持有隆基集團61.89%、38.11%的股份。公司實際控制人由原來的張喬敏、張海燕、張超變動為張喬敏、張海燕。

要點八: 成立產業投資管理公司

2015年6月23日早間公告,2015 年 6 月 22日,公司召開第三屆董事會第十次會議,審議通過了《公司關于與東源(天津)股權投資基金管理有限公司、上海吉邇商務咨詢有限公司共同設立產業投資管理有限公司的議案》,公司將與東源投資、上海吉邇商務咨詢有限公司(以下簡稱“吉邇商務”)共同出資成立產業投資管理公司,名稱暫定為“北京隆基東源產業投資管理有限公司”(以下簡稱“隆基東源”)。

要點九: 攜手機械科學院設立高端制造研究所

2016年8月29日公告,公司8月22日與機械科學研究總院先進制造技術研究中心(以下簡稱“先進制造中心”)簽訂了相關《合作研發協議》,擬共同設立“制動部件數字化設計與高端制造技術研究所”(以下簡稱“研究所”)。研究所下設“產品結構模擬仿真事業部”、“新材料及其高端制備技術事業部”、“產品質量檢測及可靠性事業部” 和“APP 管理平臺”。隆基機械負責提供場地及硬件設備,先進制造中心負責制定具體研究計劃及協調其科研人員推進各研究項目。研究所取得的科技成果、技術、專利等技術成果由雙方共同所有。在人才培養上,將聯合相關單位為隆基機械培養研究生1-2名/年; 構建一支高水平的專業技術人員團隊,并創造條件適時協助或聯合申報國家級企業技術中心、企業博士后流動站、國家重點研發計劃 、國際科技合作項目。合作研發協議將加快公司在先進輕量化復合材料及成形技術、多相復合強化鋼基耐磨材料、低溫滲氮表面強化工藝等 方面取得研發進展,并進一步加大公司產品在輕量化、散熱性、耐疲勞等特性上的改進空間,其中鋁基復合盤將是未來國內外市場的 發展趨勢,會逐漸取代灰鑄鐵材質的制動盤,這也將成為公司未來一個新的利潤增長點。

要點十: 募資6億投向高端制動盤改擴建項目

2016年8月18日公告,擬以不低于11.49元/股非公開發行股票不超過5369.40萬股,募集資金不超過61694.47萬元,投資于“高端制動盤改擴建項目”、“汽車制動系統檢測中心項目”。高端制動盤改擴建項目擬投入募資54681.33萬元。項目計劃新建自動化機加工生產線10條、半自動化機加工生產線10條,并同步進行機加工車間MES系統改造和包裝車間的自動化改造。項目將新增高端制動盤機加工能力750萬件,主要面向OEM配套市場以及現有客戶的高端品牌。項目建成后,達產年將實現收入41250萬元(不含稅),利潤總額6438.39萬元。汽車制動系統檢測中心項目擬投入募資7013.14萬元。公司擬通過引進國外先進的汽車制動系統檢測設備,依托人才資源優勢,升級現有檢測水平和同步開發設計能力,打造具有較強技術優勢的汽車制動系統檢測中心。本次募集資金投資項目建成后,將進一步提升公司智能化生產和管理水平,增加產品的技術含量,鞏固和提高公司在汽車零配件行業的競爭優勢。

要點十一: 牽手德國SHW 1億參設合資公司 

2015年1月26日公告稱,公司擬與德國愛塞威汽車部件有限公司共同出資2.15億元在山東龍口設立合資公司,打造高端汽車制動盤生產基地。其中SHW公司出資1.1億元,占比51%;隆基機械出資1.05億元,占比49%。據介紹,SHW公司始建于1365年,主要生產銷售汽車液壓泵、油泵、制動盤等產品,是歐洲最大的泵類、制動盤生產企業之一。公司具有自主研發、設計、生產能力,研制開發的輕量復合制動盤,技術處于世界領先水平,該產品目前世界上只有歐美幾個工廠可以生產少數品種,大部分是SHW生產、銷售。諸多高性能汽車如保時捷911、Panamera、Cayenne Turbo、奧迪R8等均采用SHW公司生產的輕量復合制動盤產品。

要點十二: 設立合資公司 

公司于5月23日經與德國 SHW Automotive GmbH 有限公司(簡稱“SHW”)友好協商,按照平等互利的原則,就共同投資設立有限責任公司生產汽車制動盤,雙方一致同意簽訂合作框架性協議。根據協議,雙方擬共同投資設立有限責任公司主要經營汽車制動盤的研發、生產及銷售。雙方一致同意,該框架協議有效期為自簽字之日起6個月。為保護雙方利益,在框架協議有效期內,雙方在中國和德國境內都不與其他任何潛在合作伙伴進行建立合資公司的商談。據介紹,合作方SHW為德國法蘭克福證券交易所上市公司,主要生產汽車泵及發動機部件、車用整體式、復合式制動盤產品,其制動盤主要客戶為保時捷、賓利、寶馬、奔馳、大眾、通用等世界知名汽車廠商。隆基機械表示,公司通過與SHW合資設立有限責任公司,利用SHW現有的銷售渠道,使產品直接進入國際OEM配套及國內合資品牌市場,從而實現高端汽車制動部件的技術及產能轉移,進一步提升公司的盈利能力。

要點十三: 國內知名汽車零部件供應商 

公司目前擁有16條鑄造生產線,9個機加工車間,可以生產5,300多種型號的汽車制動部件產品。其中,制動盤共3,000多個型號,普通制動轂1,000多個型號,二者合計年生產能力1050萬件,載重車制動轂400多個型號,年生產能力105萬件,剎車片共750多種型號,年生產能力85萬套(每套4片)。公司是國內規模最大,產品型號最多的汽車制動部件生產企業之一,也是國內主要的汽車制動部件出口企業。

要點十四: 業務發展目標 

未來2-3年內公司力爭形成年產制動盤,普通制動轂1200萬件,載重車制動轂130萬件,剎車片200萬套,汽車輪轂200萬件的生產能力,實現年銷售收入15億元,使公司成為國際知名的汽車制動部件供應商。并在繼續鞏固并開拓國際AM市場的前提下,加大國內國際OEM市場的拓展力度,迅速提高公司產品用于OEM配套的比重。

要點十五: 擬再購車易信息10%股權 

2015年3月23日公告稱,公司當日與上海東方汽配城發展有限公司簽訂了《關于轉讓上海車易信息科技有限公司股權的框架協議》。公司擬以現金方式受讓東方汽配城持有的車易信息10%的股權,股權轉讓款不超過1200萬元。2014年10月7日,隆基機械與車易信息及其股東簽訂《總體合作協議》,公司以自有資金2592.6938萬元通過增資和受讓股權的方式取得車易信息27.088%的股權,目前已完成工商變更登記。對于此次收購,公司表示,為配合公司開拓汽車后市場的總體戰略,公司希望進一步提高在車易信息的持股比例,與東方汽配城協商,擬收購其持有的車易信息股權。

要點十六: 加碼新能源汽車充電機 

公司于2014年5月5日召開第二屆董事會第三十次會議,審議通過了《關于對外投資設立隆基海晨汽車電子有限公司的議案》。公司經過與煙臺海晨科技有限公司(以下簡稱“海晨科技”)協商,雙方一致同意簽訂《合資意向書》,擬在山東龍口市共同投資設立隆基海晨汽車電子有限公司。隆基海晨擬注冊資本10000萬元,其中公司現金出資5100萬元,持有51%的股權,海晨科技以技術市場現金等方式出資4900萬元,持有49%的股權。甲乙雙方的首次出資額不低于注冊資本的百分之二十,其余部分在公司成立后兩年內繳足。隆基海晨將主要經營新能源汽車充電機,汽車空氣質量控制系統,其他汽車電子、電器配、部件。公司稱,本項對外投資是基于市場發展方向,借助自身為國內自主品牌傳統汽車和新能源汽車配套制動產品的優勢,利用海晨科技在新能源汽車充電機領域的先進技術與成熟的銷售渠道,發揮各自優勢,在提高公司汽車制動產品配套能力的同時,積極涉足新能源汽車其它部件領域,促進公司新能源汽車業務的發展。

要點十七: 公司檢測中心獲CNAS國家實驗室認可證書

2018年9月25日公告,公司檢測中心于近日收到中國合格評定國家認可委員會(CNAS)實驗室認可證書。經中國合格評定國家認可委員會(CNAS)評審決定:公司檢測中心符合ISO/IEC17025:2005《檢測和校準實驗室能力的通用要求》的要求,具備承擔按相應認可準則提供檢測服務的能力,予以認可。本次認可主要是以金屬材料和汽車用制動盤產品為檢測對象。

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