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隆基机械002363投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

机构重仓 汽车行业 山东板块 智能机器

要点二: 经营范围

生产、销售盘式制动器总成、制动毂、制动盘、轮毂、刹车片、刹车蹄片、锻件、铸件及木具、塑料、纸盒包装制品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,?#34892;?#26399;以许可证为准)及进出口业务。

要点三: 汽车零部件?#26800;?#21046;动部件产品的生产和销售

公司主要从事汽车零部件?#26800;?#21046;动部件产品的生产和销售,主要产品包括汽车制动盘、汽车制动毂(分为普通制动毂和载重车制动毂)、刹车片、轮毂及制动卡钳等,产品涵盖5大系列6000多个规格型号,是国内主要的汽车制动部件出口企业和国内规模最大、产品型号最多的汽车制动部件生产企业之一。公司产品国外远销?#35775;饋?#20013;东、澳洲、非洲及东南亚等50多个国家和地区,与国?#25163;?#21517;零部件连锁经销商建立?#39034;?#26399;合作伙伴关系。在国内,公司产品成功打入主流汽车厂供应体系,并成为自主知名品牌汽车企业的优秀供应商和主要供应商。

要点?#27169;? 汽车零部件行业

汽车行业是国民经济重要的支柱产业,汽车产品是重要的交通运输工具,汽车市场的发展自有其与国计民生密不可分的内在规律。近十年来,中国的经济进入快速增长通道,作为我国的支柱产业之一,汽车业也得到迅速的发展,汽车产量、销量快速增加。随着我国经济的快速平稳增长,消费者收入预期、信心的不断增强以及城镇化水平的加快和交通设施的完善,私人汽车消费也正逐步成为主流消费品。汽车整车的零部件数量大约为3万个,按功能划分通常分为汽车发动机系统及零部件、车身系统及零部件、底盘系统及零部件、电子电器设备和通用件等五大类。

要点五: 质量优势

多年来,公司始终秉?#23567;?#24178;一流事业,创一流业绩”的企业精神,以“隆基产品,遍布全球”的经营理念,凭借精湛的制造工艺,依托诚信的做人之本,以及丰富的汽车制动部件生产经验和专业的研发队伍,?#32676;?#36890;过了QS-9000、VDA6.1和ISO/TS16949质量体?#31561;?#35777;。公司产品被授予?#21543;?#19996;省名牌”和“烟台市市长质量奖”称号。公司被山东省铸造协会和山东省机械工业职业技能培训?#34892;?#25480;予?#21543;?#19996;省铸造从业人员职业技能培训基地”,为完善人才储备,巩固和提升公司铸造工艺水平,保持?#38469;?#39046;先优势,提升核?#26408;?#20105;力起到了重要作用。

要点六: 规模优势

公司目前拥有17条全自动铸造生产线、9个机加工车间和3个?#22987;熘行?可以生产6,000多?#20013;?#21495;的汽车制动部件产品。已成为国内规模最大、产品型号最多的汽车制动部件生产企业之一,也是国内主要的汽车制动部件出口企业。公司拥有国际先进水平的日本全自动射压造型线、国内先进水平的静压线、中频感应电炉、工频?#34892;?#20445;温电炉等;公司产品的机加工工序由德国海瑟普自动加工线,以及近年来进口的先进数控机床和加工?#34892;?#23436;成;并配备了X射线实时成像检测系?#22330;⒋欧?#25506;伤机、全自动平衡机、微机?#26009;?#37329;相显微镜、铁水成分测定仪、直读光谱仪等。

要点七: 实际控制人变动

2017年3月9日公告,公?#31350;?#32929;股东隆基集团股东、公司实际控制人之一张超将其持?#26800;?#38534;基集团10.89%的股份,转让给隆基集团股东、公司实际控制人之一张乔敏(张乔敏与张超为父子关系),并?#20122;?#32626;《股权转让协议》。转让完成后张乔敏、张海燕分别持有隆基集团61.89%、38.11%的股份。公司实际控制人由原来的张乔敏、张海燕、张超变动为张乔敏、张海燕。

要点八: 成立产业投资管理公司

2015年6月23日早间公告,2015 年 6 月 22日,公司召开第三届董事会第十?#20301;?#35758;,审议通过了《公司关于与东源(天津)股权投资基金管理有限公司、上海吉迩商务咨询有限公司共同设立产业投资管理有限公司的议案》,公司将与东源投资、上海吉迩商务咨询有限公司(以下简称“吉迩商务?#20445;?#20849;同出资成立产业投资管理公司,名称暂定为“?#26412;?#38534;基东源产业投资管理有限公司?#20445;?#20197;下简称“隆基东源?#20445;?

要点九: 携手机械科学院设立高端制造研究所

2016年8月29日公告,公司8月22日与机械科学研究总?#21512;?#36827;制造?#38469;?#30740;究?#34892;?以下简称“先进制造?#34892;摹?签订了相关《合作研发协议》,拟共同设立“制动部件数字化设计与高端制造?#38469;?#30740;究所”(以下简称“研究所”)。研究所?#24459;琛?#20135;品结构模拟仿真事业部”、“新材料及其高端?#31080;訃际?#20107;业部”、“产?#20998;?#37327;检测及可靠性事业部” 和“APP 管理平台”。隆基机械负责提供场地及硬件设备,先进制造?#34892;?#36127;责制定具体研究计划及协调其科研人员推进各研究项目。研究所取得的科技成果、?#38469;酢?#19987;利等?#38469;?#25104;果由双方共同所有。在人才培养上,将联合相关单位为隆基机械培养研究生1-2名/年; 构建一支高水平的专业?#38469;?#20154;员团队,并创造条件适时协助或联合申报国家级企业?#38469;踔行摹?#20225;业博士后流动站、国家重点研发计划 、国际科技合作项目。合作研发协议将加快公司在先进轻量化复合材料及成形?#38469;酢?#22810;相复合强化钢基耐磨材料、低?#24459;?#27694;表面强化工艺等 方面取得研发进展,并进一步加大公司产品在轻量化、散热性、?#25512;?#21171;等特性上的改进空间,其?#26032;?#22522;复合盘将是未来国内外市场的 发展趋势,会逐渐取代灰铸铁材质的制动盘,这也将成为公司未来一个新的利润增长点。

要点十: 募资6亿投向高端制动盘改扩建项目

2016年8月18日公告,拟以不低于11.49元/股非公开发行股票不超过5369.40万股,?#25216;?#36164;金不超过61694.47万元,投资于“高端制动盘改扩建项目”、“汽车制动系统检测?#34892;?#39033;目”。高端制动盘改扩建项目拟投入募资54681.33万元。项目计划新建自动化机加工生产线10条、半自动化机加工生产线10条,并同步进行机加工车间MES系统改造和包装车间的自动化改造。项目将新增高端制动盘机加工能力750万件,主要面向OEM配?#36164;?#22330;以及现有客户的高端品牌。项目建成后,达产年将实现收入41250万元(不含税),利润总额6438.39万元。汽车制动系统检测?#34892;?#39033;目拟投入募资7013.14万元。公司拟通过引进国外先进的汽车制动系统检测设备,依托人才资?#20174;?#21183;,升级现有检测水平和同步开发设计能力,打造具有较强?#38469;?#20248;势的汽车制动系统检测?#34892;摹?#26412;次?#25216;?#36164;金投资项目建成后,将进一步提升公司智能化生产和管理水平,增加产品的?#38469;?#21547;量,巩固和提高公司在汽车零配件行业的竞争优势。

要点十一: 牵手德国SHW 1亿参设合资公司 

2015年1月26日公告称,公司拟与德国爱塞威汽车部件有限公司共同出资2.15亿元在山东龙口设立合资公司,打造高端汽车制动盘生产基地。其中SHW公司出资1.1亿元,占比51%;隆基机械出资1.05亿元,占比49%。据介绍,SHW公司始建于1365年,主要生产销售汽车液压泵、油泵、制动盘等产品,是?#20998;?#26368;大的?#32654;唷?#21046;动盘生产企业之一。公司具有自主研发、设计、生产能力,研制开发的轻量复合制动盘,?#38469;?#22788;于世界领?#20154;?#24179;,该产品目前世界上只有?#35775;?#20960;个工厂可以生产少数?#20998;鄭?#22823;部分是SHW生产、销售。诸多高性能汽车如保时捷911、Panamera、Cayenne Turbo、奥迪R8等均采用SHW公司生产的轻量复合制动盘产品。

要点十二: 设立合资公司 

公司于5月23?#31449;?#19982;德国 SHW Automotive GmbH 有限公司(简称“SHW?#20445;?#21451;好协商,按照平等互利的原则,就共同投资设立有限责任公司生产汽车制动盘,双方一致同意签订合作框架性协议。根据协议,双方拟共同投资设立有限责任公司主要经营汽车制动盘的研发、生产及销售。双方一致同意,该框架协议?#34892;?#26399;为自签字之日起6个?#38534;?#20026;保护双方利益,在框架协议?#34892;?#26399;内,双方在中国和德国境内都不与其他任何潜在合作伙伴进行建立合资公司的商谈。据介绍,合作方SHW为德国法兰克福证券交易所上市公司,主要生产汽?#24403;?#21450;发动机部件、车用整体式、复合式制动盘产品,其制动盘主要客户为保时捷、宾利、宝马、奔驰、大众、通用等世界知名汽车厂商。隆基机械表示,公司通过与SHW合资设立有限责任公司,利用SHW现?#26800;?#38144;售渠道,使产?#20998;?#25509;进入国际OEM配套及国内合资品牌市场,从而实现高端汽车制动部件的?#38469;?#21450;产能转?#30130;?#36827;一步提升公司的盈利能力。

要点十三: 国内知名汽车零部件供应商 

公司目前拥有16条铸造生产线,9个机加工车间,可以生产5,300多?#20013;?#21495;的汽车制动部件产品。其中,制动盘共3,000多个型号,普通制动毂1,000多个型号,二者合计年生产能力1050万件,载重车制动毂400多个型号,年生产能力105万件,刹车片共750多?#20013;?#21495;,年生产能力85万套(每套4片)。公司是国内规模最大,产品型号最多的汽车制动部件生产企业之一,也是国内主要的汽车制动部件出口企业。

要点十?#27169;? 业务发展目标 

未来2-3年内公司力争形成年产制动盘,普通制动毂1200万件,载重车制动毂130万件,刹车片200万套,汽车轮毂200万件的生产能力,实现年销售收入15亿元,?#26500;?#21496;成为国?#25163;?#21517;的汽车制动部件供应商。并在继续巩固并开拓国际AM市场的前提下,加大国内国际OEM市场的拓展力度,迅速提高公司产品用于OEM配套的比重。

要点十五: 拟再购车易信息10%股权 

2015年3月23日公告称,公司当日与上海东方汽配城发展有限公司签订了《关于转让上海车易信息科技有限公司股权的框架协议》。公司拟以现金方式受让东方汽配城持?#26800;?#36710;易信息10%的股权,股权转让款不超过1200万元。2014年10月7日,隆基机械与车易信息及其股东签订《总体合作协议》,公司以自有资金2592.6938万元通过增资和受让股权的方式取得车易信息27.088%的股权,目前已完成工商变更登记。对于此?#38382;展海?#20844;司表示,为配合公?#31350;?#25299;汽车后市场的总体战略,公司希望进一步提高在车易信息的持股比例,与东方汽配城协商,拟?#23637;?#20854;持?#26800;?#36710;易信息股权。

要点十六: 加码新能源汽车充电机 

公司于2014年5月5日召开第二届董事会第三十?#20301;?#35758;,审议通过了《关于对外投资设立隆基海晨汽车电子有限公司的议案》。公司经过与烟台海晨科技有限公司(以下简称“海晨科技?#20445;?#21327;商,双方一致同意签订《合资意向书》,拟在山东龙口市共同投资设立隆基海晨汽车电子有限公司。隆基海晨拟注册资本10000万元,其中公司现金出资5100万元,持有51%的股权,海晨科技以?#38469;?#24066;场现金等方式出资4900万元,持有49%的股权。甲乙双方的首次出资额不低于注册资本的百分之二十,其余部分在公司成立后两年内缴足。隆基海晨将主要经营新能源汽车充电机,汽车空气质量控制系?#24120;?#20854;他汽车电子、电器配、部件。公司称,本项对外投资是基于市场发展方向,借助自身为国内自主品牌传统汽车和新能源汽车配套制动产品的优势,利用海晨科技在新能源汽车充电机领域的先进?#38469;?#19982;成熟的销售渠道,发挥各自优势,在提高公司汽车制动产品配套能力的同?#20445;?#31215;极涉足新能源汽车其它部件领域,促进公司新能源汽车业务的发展。

要点十七: 公司检测?#34892;?#33719;CNAS国家实验室认可证书

2018年9月25日公告,公司检测?#34892;?#20110;近日收到中国合格评定国家认可委?#34987;?CNAS)实验室认可证书。经中国合格评定国家认可委?#34987;?CNAS)评审决定:公司检测?#34892;?#31526;合ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》的要求,具备?#26800;?#25353;相应认可准则提供检测服务的能力,予以认可。本?#31283;?#21487;主要是以金属材料?#25512;?#36710;用制动盘产品为检测对象。

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