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西藏矿业000762投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

融资融券 西藏板块 稀缺资源 新材料 有色金属 证金持股 锂电池

要点二: 经营范围

许可经营项目:铬铁矿(?#34892;?#26399;至2014年7月);硼矿(?#34892;?#26399;至2012年11月);铜矿;锂矿、硼、氯化钠、氯化钾开采及销售(?#34892;?#26399;至2022年9月12日)、多晶硅的采购及销售;固体矿产勘查、勘查工程施工;控制测量、地形测量、矿山测?#21208;?#32423;(?#34892;?#26399;至2014年12月31日);一般经营项目;进出口业务;矿业技术咨询;房屋租赁;土畜产品、中药材、运输设备的销售(以上项?#21487;?#21450;行政许可的、凭行政许可证或审批文件经营)。

要点三: 矿山采掘

公司属矿山采掘业,从事的主营业务是:铬铁矿、锂矿、铜矿、硼矿的开采、加工及销售和贸易业务。山南分公司负责对公司拥有的西藏罗布萨铬铁矿进行开采;控股子公司西藏扎布耶公司负责对公司拥有西藏扎布耶盐湖的盐湖提锂及硼矿的开采;控股子公司尼木铜业公司负责对公司拥有尼木铜矿的铜矿开采和电解铜加工。

要点四: 矿山采掘行业

随着国内供给侧改革的加速,预计未来有色市场可能出现弱复苏。虽然,公司铬铁矿业务板块的产品价格较2015年有所?#38505;?锂盐板块价格也处于相对高位,但由于行业竞争增大,市场供求并不稳定,公司上述两类产品产量不大,加之公司其它如铜等业务板块低迷或持续亏损,公司生产、经营仍将面临较大压力。

要点五: 资源和技术优势

公司拥有较丰富的矿产资源, 主要产品铬、 锂、 铜作为西藏的优势矿产, 开发潜力较大;针对不同资源的生产及开采情况, 公司采取与之适应的独特技术。 公司凭借多年丰富的开发技术和管理经验, 在铬铁矿和锂资源开采方面, 有独到方法和专有技术;公司是西藏自治区一级企业, 区内唯一一家国有为第一大股东的矿业综合开发类上市公司, 在地区类矿产品资源的开发和储备具有一定的优势。

要点六: 锂资源龙头

扎布耶盐湖蕴藏的锂,钾,铯等矿产是全球为数不多的超百万吨级盐湖之一(控股50.72%股权子公司扎布耶锂业拥有20年开采权)。就矿床的矿石品位而言,锂,铯居世界盐湖第二位,钾位居全国盐湖之首,据地勘工作结果显示,扎布耶盐湖碳酸锂含量初步探明130万吨左右,钾3590万吨。预计每辆新?#25237;?#21147;汽车需要0.08吨左?#19994;?#30899;酸锂。公司正在努力推进扎布耶盐湖项目的开发,锂业的开发将是接替公司主业的重要项目。目前,扎布耶锂业具有碳酸锂的实际产能逾2000吨/年。

要点七: 控股股东拟增持本公司不超过2%的股份

2016年9月9日公告,公?#31350;?#32929;股东海航旅游集团有限公司,基于对公司未来持续稳定发展的信心以及长期投资价值的判断,海航旅游及其一致行动人拟通过深交所证券交易?#20302;?#22686;持公司股份。增持计划自公告之日起12个月内实施,累计增持股份数量不超过公司总股本的2%。本?#25991;?#22686;持股份不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例,具体价格区间及增持股份数量将根据未来二级市场股价表现、整体市场情况等因素?#33539;ā?#28023;航旅游及其一致行动人?#20449;?在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等违规行为。

要点八: 控股白银扎布耶公司

2011年6?#30053;?#24067;耶公司将以1亿元自有资金对其控股90%的子公司白银扎布耶公司进行增资,增资后白银扎布耶公司注册资本将变更为1.2亿元(其中扎布耶持有98.33%股份)。白银扎布耶公司2016年净利润为2815.51万元。

要点九: 收购铬铁矿资源

拟通过定增募资5亿元,购买大股东西藏矿业总公司优质铬铁矿资产。本次交易也是矿业总公司在履行将铬铁矿资源注入上市公司,避免同业竞争的?#20449;怠?#26681;据定增预案,西藏矿业拟以10.45元/股,向公?#31350;?#32929;股东西藏自治区矿业发展总公司、成都天齐实业(集团)有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行4915.57万股,?#25216;?#36164;金总额不超过5.14亿元。其中,西藏矿业以向矿业总公司发行2044.76万股股份并支付现金 1 亿元的方式收购罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿区正在办理的 0.702 平方公里采矿权,?#24067;?.14亿元;其余2亿元用于罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿开采工程项目。2016年3月14日,矿业总公司已将所持有的罗布莎I、II 矿群南部铬铁矿区0.702平方公里的采矿权过户登记至公司名下,公司现持有上述采矿权100%权益。

要点十: 参股金川集团

2012年6月,公司拟以自有资金投资人民币100,142,000元认购金川集团股份有限公司定向增发股份32,200,000股,占金川集团定向增发后总股本的0.14%,具体的认购股份数和认购比例以正式签署《股份认购协议》为准。此?#31283;?#36141;股份意向价格为3.11元/股。金川集团是全球知名的采、选、冶配套的大型有色冶金和化工联合企业,是中国最大的镍钴铂族金属生产企业和中国第三大铜生产企业。注册资本为人民币18,800,000,000元。主要致力于矿业开发,生产镍、铜、钴、铂族金属及化工产品、有色金属深加工产品和材料,同时还大力发展机械制造、工程建设、仓储物流、技术服务等业务。目前拥有19个采矿许可证、29个勘查许可证,控制的矿产资源储量中,?#21450;?#21547;镍435万吨、铜995万吨、钴43万吨、铂1,110吨。

要点十一: 与比亚迪合资--扎布耶锂业

2010年9月,比亚迪股份有限公司和西藏金浩投资有限公司同意以24596万元受让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司合计22%的股权,其中公司转让6%,西藏自治区矿业发展总公司转让16%。比亚迪公司受让18%的股权,西藏金浩投资公司受让4%的股权。本次股权转让后,公司还将持有扎布耶公司50.72%的股权,仍为其控股股东。2016年度西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司营业收入净利润4296.19万元。

要点十二: 定向增发建设工程

公司以29.18元/股向8家特定对象增发4161万股,?#25216;?#36164;金总额12.14亿元。募资投于以下项目:西藏扎布耶盐湖锂资源开发产业化示范项目一期技改工程,总投资为8587万元,西藏日喀则扎布耶锂资源开发二期工程总投资为3.39亿元,白银扎布耶锂资源二期开发建设工程,总投资为3.11亿元,西藏尼木厅宫铜矿采矿扩建及5000吨电解铜建设项目总投资为4.77亿元。根据2015年年报披露,扎布耶一期技改工程主体及附属全?#21487;?#26045;完成。扎布耶盐湖二期工程项目完工程度为10.25%。白银扎布耶二期工程项目完工程度为0.16%。尼木铜业项目完工程度为19.7%。

要点十三: 稀缺矿种

铬铁矿是我国的短缺矿种,根据目前掌握的资料,国内每年需要铬铁矿150--180万吨,而全国生产量仅30万吨左右,其余从哈萨克?#22266;?印度等国家进口。西藏铬铁矿资源丰富,质?#21487;?#20056;,铬铁矿保有储量名列全国第一,占全国总储量的40%左右,国内直接入炉冶炼铬铁合金和用于铬?#20301;?#24037;的富矿?#25216;?#20013;于西藏。西藏山发工贸有限公司,公司占该51%,经营铬铁矿的开采销售,注册资本300万元。

要点十四: 铜矿资源

公司拥有尼木县铜业开发公司98.37%股权,该公司注册资本1.22亿元,拥有的西藏尼木厅宫铜矿,为西藏冈底期铜矿成矿带?#20064;?#23721;型铜矿成矿条件最好的矿点之一。矿区现已探明的铜矿资源量约30万吨,金属铜含量远景储量在200万吨以?#31232;?#30446;前公司为西藏第一家“湿法炼铜”的企业。2011年6月,董事会授权尼木铜业公司负责办理收购西藏拉萨尼木县厅宫铜矿外围铜矿普查探矿权的具体事宜,收购价格不超过其评估价值1748.54万元。评估人?#27604;?#20026;该探矿权名下矿山现有地质工作程度已达普查,其中主矿体铜资源量25238吨,平均品位0.494%,钼资源量507吨,平均品位0.01%。

要点十五: 垄断优势 

公司是西藏最大的综合性矿业公司,公司经营由最初单一的铬铁矿生产发展形成了以铬,铜,锂开采,加工,销售为主的三大支柱产业和以硼矿,锑矿等多矿种开采为辅的生产经营模式。作为西藏最大的综合性矿产企业,拥有资源开采的专营权和特许经营权,处于垄断经营的地位。

要点十六: 股东回报规划

2014年7月,公司制定未来三年(2014-2016)股东回报规划。未来三年内,公?#31350;?#20197;采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下,公?#31350;?#20197;进行中期现金分红。此三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%,具体每个年度的现金分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。在股本与业绩保持增长的前提下,董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时,可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分红同时实施。

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